根据中国社会科学院经济研究所、社会科学文献出版社近日联合发布的医药蓝皮书——《中国药品市场报告（2012）》（下称“蓝皮书”）显示，我国医药制造业在2003-2011年间实现了快速发展。但制药企业的平均规模小，化学药品制剂制造业企业的规模化经营程度高于中成药制造企业；医药制造业生产的集中度依然很低。

从终端市场来看，一方面，三级医院药品市场的制药企业集中度要高于二级医院，东部地区医院药品市场的集中度要高于中西部地区，且医院的规模越大，其制药企业集中度也越高；另一方面，本土制药企业在高端市场的渗透率要远低于外资药企。对此，蓝皮书分析，这主要与生产环节及药企在药品市场的直接竞争情况有关。

二三级医院被外资药企占据

目前，二三级医院已经成为我国药品市场销量最重要的组成部分。在此市场上，国内外药企正经历着无声战。对比2006-2011年间三级医院的药品供应企业的排序，专家发现，到2011年仍保持第一供应企业地位的仅有24.14%，说明超过四分之三的企业失去了原有的优势地位。

“我国三级医院药品竞争十分激烈，在医院保持最大供应商的地位十分困难。”在公共政策经济研究中心副主任程锦锥看来，这正是外资药企占领中国药品市场的一个演变过程。数据显示，当前我国药品市场中，外资药企在我国药品市场上占有优势地位。二级医院药品市场排名前五位的企业中，仅有扬子江药业和上药集团两家民族企业；而三级医院药品市场排名前十的企业中，除山东齐鲁和江苏恒瑞外，有八家为外资企业，且前五的地位更是被辉瑞、阿斯利康、赛诺菲、拜耳和罗氏这五家外资药企盘踞着(见表1)，这意味着，外资企业在三级医院药品市场中更具优势。

面对外资药企在三级医院的主导地位，民族药业的生存空间主要退回到二级医院，但程锦锥说，研究显示，外资药企正逐步向二级医院渗透，我国民族医药业的发展正受到一定的影响。

县级医院以本土企业为主

相关研究显示，县级医院市场才是中国本土制药企业的地盘。根据波士顿咨询公司（BCG）近期对全国县级医院药品销售的抽样调查，该市场领域销量最大的20家企业中有19家是中国企业。不仅如此，在绝大部分地区的县级医院中，本土药企的市场渗透率和覆盖面也要优于外资药企(见图1)。

 根据相关研究，本土药企能在县级市场占据优势的原因，一方面与中国本土药企在该市场对销售、市场及医生和员工培训方面的投入有关。如扬子江药业集团的上千名销售代表覆盖了1500多个县的数千家县级医院。在营销模式上，这些销售代表较少开展在大医院常见的对单产品的市场活动及学术活动，而是负责整个产品线的销售，如产品进院、库存管理和销售推广工作等；另一方面，由于本土企业的销售成本较低、仿制价格实惠且营销手段灵活，本土药企的总体业绩也胜过外资药企。

招标成主要影响因素

在业内人士看来，药品招标制度是造成中国制药企业行业集中度低的重要原因。“看各省的招标结果就可以发现，中标的企业很多都是中小企业，大公司由于成本等各方面原因，很少中标，药品市场进一步分散。”中国社会科学院经济研究所研究员朱恒鹏表示。

事实上，医院在中国占据了八成左右的市场，而招标是药品进入医疗机构的重要一环。公开报道显示，外资药企以单独定价优势进入医院市场，而“唯低价是取”的招标政策则让中国药企不时出现药品价格极低的极端案例。也正是由于价格因素的影响，使得不少大企业放弃了部分省市的药品招标，从而失去了进入医院市场的机会。

【企业动态】

千红生物启动医药研究院项目

日前，常州千红生化制药股份有限公司在常州生物医药产业园举行医药研究院的项目开工奠基仪式。据了解，该项目总投资15亿元，占地用地面积378亩，新建公司总部、制剂生产车间、新药研究院等，总建筑面积10.4万平方米，形成11000万支/年肝素钠注射剂、800万支/年胰激肽原酶冻干粉针、12亿片/年胰激肽原酶片剂、1亿粒/年复方消化酶胶囊等生产能力。

扬子江药业成江苏首家300亿级药企

 据了解，扬子江药业集团2012年完成产值336亿元、销售335亿元，集团总部缴纳税收16.26亿元，再次跻身全国医药工业企业百强榜前三甲的同时，成为江苏首家产销双双超过300亿元的制药企业。数据显示，该集团去年企业海外市场销售额增长30%，新增6个外销品种，另有8个品种获得海外注册证书，目前已有20多个产品质量达到欧美最新药典标准。