过去的2022年，是国内中药材产业极为艰难的一年。一方面是滞胀和疫情封控带来的消费萎缩，企业原料库存普遍不足；另一方面是脆弱的中药材小农经济，无力承载“绿色、道地、无公害”的时代重任，盲目生产和中间环节炒作成风。2022年12月，中药产业薄弱的供应链终于难以支撑，危及中医药产业健康可持续发展。
天地云图中药产业大数据中心通过对国际国内经济环境分析、舆情监测；生产和需求维度大数据分析，以及市场价格监测，对2022年中药材产供需现状进行综合评价，并对2022年各板块增长趋势、热点趋势和产业投资趋势，做出科学精准的分析。
本期，我平台总结了2022年国内中药材产业特征，以飨读者。
1. 2022年国内中药材产业特征
1.1 中药材生产恢复扩张，整体仍然供大于求
近10年，国内中药材生产，无论基地建设还是种植面积都保持高速增长，2019年，基地建设增速下降，生产过热状况有所改善，但2020年开始的中药材价格普涨，再度刺激生产恢复扩张，截至2022年底，注册合作社达23.5万多家，种植基地1.46万多个。
其中，铁皮石斛、大枣、金银花、山药、枸杞、花椒、黄精、白及和重楼等品种产能过剩表现得更为明显。截至2022年11月，中药材整体供大于求基本面没有改变。
但以下两个因素成为扰乱供给的关键，一是过多中间环节参与甚至囤积炒作，造成流通不畅；二是抗疫类中药材需求量突然增长，造成多个中药材品种出现阶段性供给难题，价格暴涨。
1.2 市场销量下降，企业库存普遍不足
图1：2022年中药材需求渠道分布
中成药渠道原料消耗占比较2015年明显下降，但依然是需求的第一大渠道，2022年中成药渠道的中药材原料消费占比约45.02%；饮片渠道对原料的需求小幅下降，占比约18.68%；保健品和出口渠道原料消耗萎缩；电商、线下食材和中兽药渠道快速增长。
这种需求乏力，造成中成药企业销售普遍下滑。特别是疫情封控期间上呼吸道疾病用药（主要是感冒、止咳平喘类）消费明显下降，相关产品和原料储备相对空虚；当2022年12月社会需求突然暴增时，商品和原料供给断链，价格快速上涨甚至“有价无货”。
2. 2022年中药材产业发展背景
2.1 全球新冠疫情影响
图2：2020-2023年1月全球新冠肺炎疫情累计确诊病例（数据来源：Our World In Data）
2020年至今，新冠疫情对全球各国的经济发展以及民众生活造成了极大的影响。
经济方面，新冠肺炎疫情作为全球公共卫生事件，各国均高度重视，为了遏制其毒株在本国的传播，对边境地区采取严格的防疫管理，在一定程度上限制了人员流动和商品的进出，导致进出口贸易无法正常有序进行。
民众生活方面，由于新冠毒株具有变异快、传播速度快、群体感染率高的特点，导致全球各国感染人数不断攀升，给民众的生产生活带来了极大的不便。
2.2 全球大宗商品及农产品价格快速上涨
图3：2018-2022年美国消费价格指数（数据来源：美国劳工部统计局）
受新冠疫情影响，各国边境贸易受阻，以美国为代表的多个国家开始出现严重的通货膨胀。
2018-2021年1季度，美国CPI指数仍在较低水平运转，全球经济通货膨胀情况仍在可控范围；2021年2季度之后，随着边境贸易受阻影响，各国物资供应明显紧张，美国CPI指数开始跳跃式上涨，最高达到近5年的峰值9.10点。从2022年3季度开始，受全球边境贸易恢复影响，美国CPI开始有明显回落，但仍在6.50点的高位震荡。
图4：2005-2022年全球粮食价格指数（数据来源：联合国粮农组织）
2022年全球粮食价格指数冲到18年来的最高水平，导致全球通货膨胀情况更加严峻。
2015-2022年，全球粮食价格呈现2个明显的阶段：
第一阶段（2015-2020年）：全球农业生产有序进行，并因生产原料饱和，粮食价格指数在较低水平运行。此阶段粮食价格指数从2016年最低的91.00点涨至2020年最高的98.10点，涨幅7.80%。
第二阶段（2021-2022年）：全球各国因新冠肺炎疫情影响，民众生产生活受到极大影响，同时因物资保障能力不足，粮食价格指数快速攀升。此阶段粮食价格指数从2020年的98.10点上涨至2022年最高的143.7点，涨幅46.48%。
2.3 2022年中药产业发展政策分析
表1：2022年国家相关部门发布19项对促进中医药发展的通知和公告
2022年，国家高度关注中医药行业的发展，特别是对药品流通要求做了更细致的管理规定，并通过成立专家委员会的方式，积极探寻适合中医药产业发展的战略决策。同时，积极开辟边境贸易口岸，促进中国与周边国家在中医药领域的深度合作，为中医药产业走向国际提供基础。
（文中数据除注明来源外，均来自天地云图中药产业大数据）
