医药蓝皮书:中国药品市场报告(2012)

 由中国社会科学院经济研究所、社会科学文献出版社联合主办的“2012年《中国药品市场报告》发布会”,2012年12月28日在北京举行.与会专家介绍了2007-2010年全国及各省医疗资源的分布和发展情况,分析了2012年中国药品市场规模和公立医疗机构运营过程中药品的特征,预测了未来几年的中国药品市场,并正式发布了由程锦锥、朱恒鹏撰著,社科文献出版社出版的医药蓝皮书--《中国药品市场报告(2012)》.

    蓝皮书指出,中国药品市场呈现出高速扩容、市场竞争激烈、行业集中度低、受政策影响很大的特点.人口老龄化带来的药品潜在需求增加,经济发展带来的社会保障水平居民购买能力的提升是药品市场扩张的源泉.国内制药企业随着药品需求同步扩张.外资企业在中国药品市场上扮演着重要角色,尤其是在高端的三级医院药品市场中占据瞩目的市场份额.中国药品市场集中在医疗资源丰富的城市,二三级医院是中国药品市场最重要的组成部分.2008-2011年我国三级医院、二级医院用药类别的结构变化的显著特征为,全身用抗感染药物占医院总用药的比重出现较大比重的下降,同时,抗肿瘤和免疫调节剂的比重明显上升.

    医药蓝皮书指出,2005-2010年,中国药品市场的复合增长率超过20%,2012年市场规模达到9261亿元.预期2013-2020年,中国药品市场规模将以年均12%的速度继续高速扩容.专家分析,人口老龄化带来的药品潜在需求增加.比如,1998-2008年由于人口老龄化,使得我国对药品的需求以年均2.60%的速度递增.

    医药蓝皮书指出,中国药品市场呈现出高速扩容、市场竞争激烈、受政策影响很大等特点,预期未来市场规模还将继续高速扩容.专家认为,中国药品市场呈现三个特征:第一,在人口老龄化及经济发展的双重因素作用下,中国药品市场高速扩容.第二,中国药品市场竞争激烈,但国内制药企业并没有很快地实现规模经营,导致行业集中度低.因此,在高端的三级医院药品市场上,外资企业扮演着重要角色.第三,药品市场受政策的影响很大.以基本药物制度为例,由于基层推行的药品销售零差率政策,基层医疗机构药品市场陷入停滞.据中康咨询的研究报告,2012年零售终端的药品销售规模为1726亿元,可以计算得出2012年中国药品市场的总规模为9261亿元.预测2013-2020年中国药品市场的平均增长达到12%;2013年中国药品市场规模突破1万亿元;2019年中国药品市场规模突破2万亿元;到2020年,中国药品市场的规模将达到2.3万亿元.

    医药蓝皮书指出,我国医疗资源逐年增加,但地区间物质和人力医疗资源差距继续扩大.2007-2010年全国医疗资源综合得分增长了45.65%,平均每年增加15.22分,年均递增13.35%.从东中西部各自的发展速度看,东部的发展速度低于全国水平,而中部和西部的增速均高于全国平均水平.从资源分布上来看,我国东部地区的医疗资源较为丰裕,2010年是全国平均水平的1.13倍.中部和西部没有太大差别,其水平分别是全国平均水平的90.85%和91.47%.北京、上海、天津是我国医疗资源最丰富的三个地区;江西、安徽、贵州三省的医疗资源比较匮乏,一直处于全国的末位.2007-2010年,从全国情况看,物质资源的指数得分从100分上升到128.39分,人力资源和经费情况的得分分别是135.83分、171.92分.经费情况得分增长速度高于综合得分,而物质资源、人力资源等存量资源的得分增长速度均低于综合得分的增长速度.从区域分布来看,东部地区物质医疗资源最为丰裕,中部和西部两个地区差异不大.同时,2007-2010年,东部地区物质资源与中西部地区持续保持较大程度的优势.2007年,东部地区物质医疗资源的整体丰裕度是中部地区的1.40倍,是西部地区的1.41倍;到2010年,该倍数分别为1.41和1.42.人力资源在三个地区的分布与物质资源相似.2007年,东部地区人力医疗资源的整体丰裕度是中部地区的1.16倍,是西部地区的1.17倍;到2010年,该倍数分别为1.19和1.27.东部地区对中西部的优势扩大了.经费资源在三个地区的差距则呈现明显缩小的态势.2007年,东部地区经费情况的整体丰裕度是中部地区的1.34倍,是西部地区的1.27倍;到2010年,该倍数分别为1.17和1.10.

    医药蓝皮书发布了中国药品市场的基本数据与结论(以下内容为P256以后的数据与结论):(1)1998-2008年,我国患病总人次的年均增长率达到2.60%,远超过人口6.27‰的自然增长率,这是我国人口迅速老龄化带来的结果.未来中国人口快速老龄化带来患病人次的增加,将扩大对药品的潜在需求.(2)2008年居民两周患病未就诊比例为37.6%,其中城市为37.3%,农村为37.8%;随着医疗保障制度的完善及居民收入水平的提高,患病未就诊居民的药品需求将得到释放.(3)居民的医疗保健需求的收入弹性大.1990年城镇居民人均医疗保健支出占年消费支出的比重为2.01%,到2010年达到6.47%;农村居民的比例从5.07%提高到7.44%.(4)2003-2011年,我国化学药品制剂制造业的年复合增长率为21.35%,中成药制造业为24.71%.从制造业角度可以看出,中国的药品市场上,中成药占据越来越大的比重.(5)2008年的医药制造业的产业地图显示,山东省、江苏省、浙江省、广东省是我国的医药制造大省,尤其是山东省和江苏省,医药制造业占全国的份额都超过10%.(6)中国制药行业的企业规模偏小.2008年化学药品制剂和中成药制造业中,超过半数的企业年销售额为1千万元到1亿元.(7)中国制药产业的集中度很低.2008年,化学药品制剂制造业和中成药制造业的CR4分别为17.01和10.15,HHI分别只有121.48和64.70.(8)2004-2008年,中国制药产业的集中度是下降的,即药品生产趋于更加分散,这在中成药制造业中表现尤为突出.(9)人口老龄化及经济发展的作用下,中国的药品市场高速扩容.2005-2010年,中国药品市场的复合增长速度超过20%.(10)2012年中国药品市场的总规模为9261亿元,预计到2019年中国药品市场规模突破2万亿元.

    医药蓝皮书强调,我国三级医院用药类别结构变化明显,以及药品市场竞争激烈.(1)2006-2011年,我国三级医院药品市场的复合增长率达到22.29%;增速呈现前高后低,2011年的增长只有13.99%.小型三级医院的药品市场规模增速较慢,中型和大型三级医院的市场增速较快.东部地区的三级医院药品市场增速相对较慢,中部和西部地区的市场增长速度相对较快.(2)2011年三级医院中使用金额占比从大到小的药品类别依次是:全身用抗感染药物、抗肿瘤和免疫调节剂、消化系统及代谢药、心血管系统药物、血液和造血系统药物、神经系统药物.(3)2008-2011年,三级医院用药类别的结构变化明显.全身用抗感染药物占医院总用药的比重出现较大幅度的下降,抗肿瘤和免疫调节剂的比重出现明显的上升.(4)三级医院药品市场上,药品生产企业的集中度较低.集中度高低与医院所处的地区有关,也与医院本身的规模有关.地处东部地区及规模大的三级医院,其药品市场的生产集中度比较高.(5)三级医院药品市场的竞争激烈.2006年样本医院药品第一供应企业,到2011年只剩下24.14%的企业仍然保持住其最大供货商位置.在东部地区及规模较大的三级医院中,药品第一供应企业保持住原有市场优势的比重越高.(6)从三级医院药品市场的渗透率、占有率看,外资及合资制药企业占有明显优势.2011年市场渗透率、占有率排名前五名的企业均为外资制药企业.