准确把握企业现状，是管理项目成功的保证。因此，做好企业现场调研就显得至关重要。企业调研就是项目诊断，是极其专业的工作，不同于参观、考察或来宾接待。需要事前周密计划，事中密切配合，事后缜密判断。开展企业调研需要做好以下工作：
一、确定调研流程
调研流程由项目专家提出调研步骤（分别需要的时间）、调研形式（一对一交流、小组座谈、阅读资料或走访参观）、参加人员（是按岗位安排，还是随机抽取，参加比例或人数多少）、配合要求（是否需要事先通知、是否需要书面准备）、场地要求（所需设备设施）、交通工具要求、服务要求（饮水及用餐保障）。
通常情况下，有经验的项目专家会提供调研流程模板，由企业员工填写后反馈专家确认，确保人员比例适当、时间安排合理，特别是保证企业负责人和核心骨干配合参加（调研流程样板附后）。
二、进行调研准备
企业负责人确认调研流程可行，就正式下发文件，通知参加调研人员不外出不请假。企业办公室人员做好项目专家的订票服务、酒店预订、接机接站安排和调研期间的行程服务安排，确保项目专家到达企业就能按计划开展调研。
企业办公室人员还需要了解项目专家的生活偏好，做好专家调研期间的生活服务，避免出现饮食等方面水土不服导致专家正常工作受阻。务实的专家通常生活简朴、不奢华、不铺张、不张扬，更不喜欢把时间花在吃饭应酬上。调研期间，专家白天调研，晚上整理调研资料、查阅企业成文资料、准备诊断报告，时间紧张，企业千万不可安排过多招待或无关的参观。
调研好比医生望闻问切，通常不需要组团进行，对规模大的企业也不宜超过三人，一是为了不增加企业负担，二是保证诊断的专业准确，多人诊断势必出现不同意见，反倒增加时间成本和沟通成本。为此，务实的专家往往一人独往。
三、组织现场调研
调研严格按调研计划即调研流程进行。项目专家不论是一对一交流，还是集体小组座谈，一定首先开宗明义，讲明调研目的、调研方式、交谈时间，承诺保守谈话内容、保护员工安全。项目专家以“多听、多看、多问”为主，通常“少说、少插话、不答复提问”，对员工反映的问题只点头肯定暗示往下说，绝不进行点评。即使非讲话不可，也仅仅是讲启发员工敢讲敢说的话语。严格把控时间，时间到了，立即提醒企业员工进行小结，并告知如果还有问题反映，可以通过书面方式直接交给专家本人。调研阶段专家切忌“一言堂”，更不可未作诊断先下结论。否则，白白浪费调研时间，剥夺员工讲话时间，不能听到员工心声。每次交流结束，一定要对员工致谢，并嘱咐发言员工“无责任无义务向任何人包括企业老板汇报交谈内容”。
四、做出调研结论
调研结束，项目专家必须在企业调研最后时间汇报调研诊断情况。通常在企业负责人与企业高层、核心骨干参加的小型会议上宣讲诊断报告。并旗帜鲜明地分析企业管理问题背后发生的原因，哪怕是企业老板的责任也要一针见血地指出，并给出专业的解决措施或解决思路。如何撰写调研诊断报告?将另文介绍。
