市场规模大且竞争充分的品种向来是集采的重点，第八批拟集采的41个品种中，有22个2021年在中国公立医疗机构终端的销售额超过10亿元，其中TOP10品种合计市场规模接近400亿元，超80亿大品种领跑。随着越来越多的大品种纳入集采，抗感染注射剂市场持续洗牌；肝素类产品将首次国采，抗血栓形成药市场再迎变局；高血压用药超500亿市场，大品种基本被一网打尽。
第八批拟集采销售额TOP10品种
注：销售额以通用名药品计，不分规格
来源：米内网综合数据库
从剂型上看，10个品种有7个为注射剂，2个为口服常释剂型，1个为缓控释制剂型；从治疗类别看，4个为全身用抗感染药（3个为全身用抗细菌药），心脑血管系统药物、血液和造血系统药物各有2个。
依诺肝素注射剂竞争最激烈，已有10家药企满足竞争条件；左氨氯地平口服常释剂型、那屈肝素注射剂相对缓和，有5家药企满足竞争条件。
超80亿大品种领跑，千亿市场波澜再起
TOP10品种中有4个为抗感染注射剂，分别为哌拉西林他唑巴坦注射剂（83亿+）、头孢哌酮舒巴坦注射剂（69亿+）、阿莫西林钠克拉维酸注射剂（30亿+）及伏立康唑注射剂（24亿+）。
近年来，抗感染注射剂在中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端的销售规模保持在1000亿元以上，受限输、限抗等政策影响，增速持续放缓，2020年受疫情冲击下滑超20%，2021年有所回温，2022上半年受集采影响，其市场规模同比再次下滑。
2022H1中国公立医疗机构终端抗感染注射剂TOP10产品
来源：米内网综合数据库
2022上半年中国公立医疗机构终端抗感染注射剂TOP10产品中，美罗培南注射剂、左氧氟沙星注射剂、头孢呋辛注射剂已被纳入国采。与2021年相比，第五批集采品种头孢他啶注射剂、头孢曲松注射剂、头孢唑林注射剂被“踢出”TOP10，左氧氟沙星注射剂、头孢呋辛注射剂销售额均有下滑。
此外，排位第二、第三、第七及第九的哌拉西林他唑巴坦注射剂、头孢哌酮舒巴坦注射剂、阿莫西林克拉维酸钾注射剂及头孢噻肟注射剂拟纳入第八批集采，目前满足竞争条件企业数分别达7家、9家、6家及14家。
全身用抗感染药是纳入/拟纳入国采品种数最多的治疗大类，约有70个，其中4+7及联盟集采3个，第二批集采9个，第三批集采9个，第四批集采6个，第五批集采11个，第七批集采15个，第八批集采17个。随着越来越多的大品种纳入集采，全身用抗感染药市场将不断迭代。
肝素类产品将首次国采，抗血栓形成药市场再迎变局
TOP10品种中有2个为抗血栓形成药，且均为肝素类产品，分别为依诺肝素注射剂（28亿+）及那屈肝素注射剂（27亿+）。
米内网数据显示，近年来在中国公立医疗机构终端，肝素类产品占抗血栓形成药销售占比逐年提升，2019年肝素类产品销售额首次突破100亿元，之后稳步增长，2021年超过120亿元。在过往落地执行的国采中，暂无肝素类产品的身影。
近年来中国公立医疗机构终端肝素类产品销售情况（单位：万元）
来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局
2022H1中国公立医疗机构终端肝素TOP10产品中，依诺肝素钠注射液、那屈肝素钙注射液、注射用那屈肝素钙拟纳入第八批集采。
在此前开展的六批化药集采中，已有9个抗血栓形成药被纳入，包括硫酸氢氯吡格雷片、利伐沙班片、替格瑞洛片等大品种。从2022上半年抗血栓形成药TOP10产品看，硫酸氢氯吡格雷片虽稳居榜首，但市场份额已大幅下滑，利伐沙班片排位下滑，2019年上榜的替格瑞洛片已被替代。
2019及2022H1中国公立医疗机构终端抗血栓形成药TOP10产品
来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局
肝素类产品作为临床常用的抗血栓形成药，若其销售大品种被正式纳入第八批集采，那抗血栓形成药超300亿市场必将迎来新一轮的变局。
降压药超500亿市场，大品种基本被一网打尽
TOP10品种中有2个为高血压用药，且均为钙通道阻滞剂，分别为左氨氯地平口服常释剂型（59亿+）及非洛地平缓释控释剂型（27亿+）。
近年来，高血压用药在中国公立医疗机构终端的销售规模维持在500亿元以上。每一批化药集采均有高血压用药的身影，至今已有30余个品种被纳入/拟纳入，包括苯磺酸氨氯地平片、硝苯地平控释片、琥珀酸美托洛尔缓释片、厄贝沙坦氢氯噻嗪片等大品种。
2022H1中国公立医疗机构终端高血压用药TOP10产品
来源：米内网综合数据库
从2022H1中国公立医疗机构终端高血压用药产品排名看，TOP10产品有9个已被纳入/拟纳入集采，诺华的沙库巴曲缬沙坦钠片“一枝独秀”，该产品目前暂无仿制药获批，但已有多家国内药企布局。
受集采降价影响，曾跻身TOP10的缬沙坦胶囊、氯沙坦钾片、替米沙坦片等已纷纷让位，曾经的“霸主”苯磺酸氨氯地平片排位下滑。但可以看到的是，集采执行一段时间后，部分品种销售额趋于稳定，且有回暖的趋势，随着新一批集采的落地，高血压用药产品排名也将迎来新一轮洗牌。
资料来源：米内网数据库等
注：米内网《中国公立医疗机构药品终端竞争格局》，统计范围是：中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院，不含民营医院、私人诊所、村卫生室；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。数据统计截至2月3日，如有疏漏，欢迎指正！
