天士力6月17日晚间发布定增预案，公司拟以每股33.59元的价格，向天津和悦等6名特定对象非公开发行募集资金12亿元至25亿元，全部用于补充公司流动资金。公司股票将于6月18日复牌。
根据方案，公司本次非公开发行股票数量不低于3572.49万股，且不超过7442.69万股。各发行对象已经分别与公司签署了附条件生效的股份认购合同，其中：天津和悦、天津康顺认购股份数量均不低于893.12万股，即认购金额均不低于3亿元；天津鸿勋、天津通明、天津顺祺及天津善臻认购金额分别为1.35亿元、1.36亿元、1.74亿元和1.55亿元。上述发行对象锁定期均为36个月。
公告显示，上述六家发行对象的执行事务合伙人均为公司实际控制人闫希军控制的企业，本次非公开发行的发行对象与公司系受同一实际控制人控制，均为公司关联方。本次非公开发行完成后，天士力集团及其关联方合计持股持股比例将不低于49.03%。
本次募集资金到位后，按募集资金总额下限计算，公司流动资产将增加12亿元，资产负债率将由60.99%降低至55.13%，流动比率将由1.17提升至1.37，公司财务状况将得以改善，风险抵御能力显著提高。
天士力表示，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金补充流动资金，增强公司的资金实力，以满足各业务领域发展所带来的资金需求，进一步增强公司营销能力和研发实力，并择机通过兼并收购等方式参与医药行业的整合，提升市场占有率，同时进一步改善公司的资本结构，提高公司的抗风险能力和持续经营能力，为公司做大做强提供有力的资金保障。
