恒康医疗今日公布定增预案，拟以18.90元/股的价格向六名特定投资者发行不超过15000万股，募资总额不超过28.35亿元用以进行一系列医院的收购、投资、改建，偿还银行贷款和补充流动资金。
公告细节显示，本次发行对象为振兴基金、长安基金、云能金融、新余恒道、喀什思山和宋丽华女士共6名特定投资者。其中振兴基金出资85050万元认购4500万股，长安基金管理的长安平安富贵恒康医疗资产管理计划出资54175万元认购2866.4万股，云能金融出资28350万元认购1500万股，新余恒道出资38225万元认购2022.4868万股，喀什思山出资56700万元认购3000万股，宋丽华出资21000万元认购1111.1111万股。
本次募集总额不超过28.35亿元，扣除发行费用后拟用于收购瓦房店第三医院70%的股权、投资建设恒康医疗大连国际肿瘤医院、投资建设恒康医疗大连北方康复医院、投资建设恒康医疗大连北方护理院、瓦房店第三医院南区楼改造、投资建设萍乡赣西肿瘤医院、整体改造赣西医院、偿还银行贷款和补充公司流动资金等。
其中，瓦房店第三医院在2014年6月30日的股东全部权益价值为71856.96万元。经协商，瓦房店第三医院股东全部权益的价值确定为71825.00万元，瓦房店第三医院70%股权的转让对价为50277.50万元。该医院股权出让方承诺2015年度、2016年度和2017年度分别实现利润总额不低于9130万元、10043万元和11047.3万元。
一个大背景是，近年来，国务院等相关机构陆续颁布了一系列医疗机构改革的指导意见和发展规划，社会资本举办医疗机构在政策上得到了更多的鼓励和支持。公告称，本次定增的目的，正是为了抓住民营医院发展契机，加快医疗服务领域布局，培育新的利润增长点；同时充分发挥医药协同效应，提升公司可持续发展能力和核心竞争力；并且缓解公司发展过程中面临的资金压力。
公司明确表示，立志于未来成为“药品制造 医疗服务”的大型医疗集团。药品制造方面，公司将以现代中成药为基础，进一步拓展化学药和生物制药，立志于肿瘤药的研究与开发。医疗服务领域方面，公司短期内将优先布局二、三线城市区域，以“大专科小综合”的二甲医院为主，同时优先考虑并购肿瘤专科医院，中长期会在北京、上海、广州、深圳等一线城市布局高端肿瘤专科医院。
今年以来，恒康医疗扩张动作不断。仅6月之后，就先后收购萍乡赣西医院75%股权、与泸县人民政府签订《泸县医疗卫生系统合作备忘录》、全资子公司四川永道医疗与大连辽渔医院签署《医院管理服务协议》、在上海投资1000万元设立恒康医疗集团上海医疗投资管理有限公司等。
