来源：米内网
近日，荣昌制药的中药1.1类新药通利肠溶胶囊申报上市，好医生集团的中药1.2类新药美蠊复新液获批临床，400亿消化系统疾病中成药市场将再添多个重磅新药。2024年在零售药店终端，TOP1产品再次易主，太极、片仔癀高位领军；在中国公立医疗机构终端，济川、鲁南持续飞涨，势头强劲；37个中成药上榜两大TOP20榜单，扬子江、华润三九等25个独家产品霸屏。2020年至今已有10款消化系统疾病中药新药获批，以岭、浙江维康药业等8款新药正加速冲刺。
图1：消化系统疾病中成药的整体销售情况（单位：万元）
来源：米内网格局数据库
在中国三大终端六大市场（统计范围见文末），消化系统疾病中成药的销售额在2022-2024年保持在400亿元左右，2024年微降1.83%。
8个亚类在2024年有正增长，其中胃药（胃炎、溃疡）的市场份额达24.09%，销售额增长了1.74%；痔疮用药的市场份额达10.94%，销售额增长了4.95%；健胃消食类的市场份额达10.30%，销售额增长了0.29%；值得注意的是，消化道疾病其它用药、减肥用药的市场份额均不到1%，销售额却大涨了311.76%、107.22%。
5个亚类在2024年有下滑，其中肝病用药的市场份额达23.54%，销售额下滑了0.11%；祛暑剂的市场份额达10.24%，销售额下滑了13.34%。
零售药店：“销冠”再次易主，太极、片仔癀高位领先
2024年在零售药店终端（城市实体药店+网上药店），消化系统疾病中成药的销售额下滑了3.04%，为近五年“首跌”，销售额达214亿元。
图2：2024年零售药店终端消化系统疾病中成药TOP5集团（二级）
来源：米内网中国零售药店终端竞争格局
太极集团、漳州片仔癀药业、华润江中、康恩贝蝉联TOP1-TOP4集团（二级），其中太极集团和漳州片仔癀药业的市场份额均超过10%，领军优势明显，华润三九排名上升1位至TOP5，2024年销售额增长率为0.81%。
葵花药业排在TOP6集团，马应龙药业集团、德国礼达、广药集团继续排在TOP7-TOP9集团，2024年销售额均有正增长，仲景宛西制药排名上升4位至TOP10，销售额增长了14.23%。
表1：2024年中国零售药店终端化系统疾病中成药TOP20产品
来源：米内网中国零售药店终端竞争格局
2024年在中国零售药店终端消化系统疾病中成药TOP20产品合揽超过117亿元，超10亿产品有4个，漳州片仔癀药业的独家产品片仔癀以20.2亿元的销售额重回“销冠”，藿香正气口服液、健胃消食片、康恩贝的独家产品肠炎宁片的销售额分别为19.3亿元、15.5亿元、12.1亿元。
10个独家产品中马应龙药业集团、华润三九各占了2个席位。马应龙药业集团的马应龙麝香痔疮膏排在TOP8，销售额超过4.2亿元，增长率为2.78%，公司的麝香痔疮栓排名上升1位至TOP11，销售额接近2.9亿元，增长率为8.59%。
华润三九的三九胃泰颗粒排在TOP12，销售额接近2.9亿元，增长率为0.77%，公司的养胃舒颗粒排在TOP20，销售额超过1.5亿元，增长率为6.19%。
此外，天士力的藿香正气滴丸排在TOP14，销售额超过2亿元，复星万邦(江苏)医药集团的新复方芦荟胶囊排在TOP17，销售额接近1.8亿元。
10个非独家产品中有4个在2024年有正增长，藿香正气合剂增长了55.07%，销售额超过2.1亿元，排名上升7位至TOP13；龙胆泻肝丸增长了16.76%，销售额接近2亿元，排名上升2位至TOP15；健脾八珍糕增长了18.94%，销售额超过1.8亿元，排名上升2位至TOP16；香砂养胃丸增长了47.45%，销售额接近1.6亿元，排名上升13位至TOP18。
公立医疗机构：16个独家产品霸榜TOP20，济川、鲁南一路飞涨
2024年在中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端，消化系统疾病中成药的销售额微降0.66%，达228亿元。
瑞和制药、德国礼达、扬子江药业、华润三九、好医生集团位列TOP1-TOP5集团（二级），仅德国礼达2024年有正增长，排名上升了1位。
图3：鲁南制药及济川药业的消化系统疾病中成药销售情况（单位：万元）
来源：米内网中国公立医疗机构终端竞争格局
近几年，鲁南制药和济川药业的消化系统疾病中成药持续飙升，势头勇猛。鲁南制药2021-2024年连续增长了26%、1%、9%、6%，集团排名在2024年升至TOP6。济川药业2020-2024年连续增长了14%、25%、13%、5%、5%，2024年继续稳坐TOP7集团。
步长制药、科伦药业、广药集团在2024年分别位列TOP8-TOP10集团。
表2：2024年中国公立医疗机构终端消化系统疾病中成药TOP20产品
来源：米内网中国公立医疗机构终端竞争格局
2024年在中国公立医疗机构终端，消化系统疾病中成药TOP20产品合揽超过96亿元，超10亿产品有3个，包括了康复新液、德国礼达的独家产品迈之灵片和瑞和制药的独家产品舒肝宁注射液。
16个独家产品中扬子江药业占了2个席位，胃苏颗粒和荜铃胃痛颗粒分别位列TOP4、TOP8，2024年销售额分别为5.9亿元、3.7亿元。
9个独家产品2024年有正增长，其中济川药业的健胃消食口服液增长了5.42%，销售额接近5.4亿元，排在TOP5；邯郸制药的摩罗丹(浓缩丸)增长了16.24%，销售额超过4亿元，排名上升5位至TOP6；上海百洋制药的扶正化瘀片增长了10.57%，销售额超过3亿元，排名上升3位至TOP14；清华德人西安幸福制药的五灵胶囊增长了30.22%，销售额超过2.4亿元，排名上升10位至TOP20。
此外，步长制药的肝爽颗粒排在TOP7，销售额超过3.7亿元，广药集团的消渴丸排在TOP13，销售额接近3.3亿元，以岭药业的津力达颗粒排在TOP17，销售额接近2.7亿元。
4个非独家产品中两个2024年有正增长，复方益肝灵胶囊增长了10.98%，销售额超过3.3亿元，排名上升3位至TOP10；安胃疡胶囊增长了7.82%，销售额超过2.5亿元，排名上升5位至TOP19。
中药新药大丰收！10个已获批，8个正冲刺
米内网数据显示，2020年至今已有10款（按产品名+企业统计）消化系统疾病中药新药获批，其中8个新药已进入国家医保谈判目录。
表3：2020年至今获批的消化系统疾病中药新药（按制剂统计）
来源：米内网中国申报进度（MED）数据库
五和博澳药业的桑枝总生物碱片在2020年3月获批，2021-2024年在中国三大终端六大市场的销售额增长率分别为1963%、203%、63%、34%，2024年销售额涨至2.6亿元左右。
山东凤凰制药的芪蛭益肾胶囊和健民药业的七蕊胃舒胶囊分别在2021年11月、12月获批，2024年在中国三大终端六大市场，两款新药的销售额增长率分别为346%、138%。
图4：2024年至今报产在审的消化系统疾病中药新药
来源：米内网中国申报进度（MED）数据库
2025年5月23日荣昌制药的中药1.1类新药通利肠溶胶囊申报上市，拟用于治疗便秘，此外还有7款消化系统疾病中药新药报产在审，以岭药业的柴黄利胆胶囊和南京中山制药的仁术健胃颗粒也是1.1类新药，柴黄利胆胶囊用于治疗慢性胆囊炎，仁术健胃颗粒用于治疗慢性萎缩性胃炎。
山西广誉远国药是经典名方半夏泻心汤颗粒的首家报产企业，该新药用于治疗慢性胃炎、功能性消化不良等。
图5：2025年以来获批临床的消化系统疾病中药新药
来源：米内网中国申报进度（MED）数据库
今年以来再有两款消化系统疾病中药新药获批临床，江西银涛药业的反流清颗粒用于治疗慢性非萎缩性胃炎伴胆汁反流中医辨证属脾胃湿热证，好医生集团的美蠊复新液用于治疗慢性非萎缩性胃炎伴糜烂……随着越来越多新药入局，这个400亿市场将加速洗牌。
资料来源：米内网数据库
注：米内网《中国三大终端六大市场药品竞争格局》，统计范围是：城市公立医院和县级公立医院、城市社区中心和乡镇卫生院、城市实体药店和网上药店，不含民营医院、私人诊所、村卫生室，不含县乡村药店；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。数据统计截至5月25日，如有疏漏，欢迎指正！