第十一批集采剑指两个超10亿品种，倍特、齐鲁、石药全力迎战
米内网数据显示，从4+7城市及联盟地区开始，第三批、第四批、第五批、第七批、第八批、第九批、第十批集采已累计有28个血液和造血系统化药中标，涉及抗血栓形成药（14个）、血液代用品和灌注液（9个）、抗贫血制剂（3个）、止血药（2个）。
表1：前十批集采已中标的血液和造血系统化药
来源：米内网中国上市药品（MID）数据库
昔日百亿大品种硫酸氢氯吡格雷片惨遭集采“放血”，在中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端，该产品的销售峰值在2018年达到了122亿元，4+7城市(2018年12月)及联盟地区(2019年9月)中标后迎来断崖式暴跌，2021年跌至45亿元，2022-2024年虽有起有伏但难以力挽狂澜，销售额在2024年回升至51.7亿元水平。
图1：硫酸氢氯吡格雷片的销售情况（单位：万元）
来源：米内网中国公立医疗机构终端竞争格局
表2：拟纳入第十一批集采的血液和造血系统化药
来源：米内网中国公立医疗机构终端竞争格局
第十一批集采涉及10个血液和造血系统化药，分布在抗贫血制剂（2个）、抗血栓形成药（2个）、血液代用品和灌注液（4个）、止血药（2个）。
上述品种2024年在中国公立医疗机构终端的合计销售规模超过80亿元，超10亿品种有罗沙司他口服常释剂型、复方醋酸钠林格注射液/钠钾镁钙葡萄糖注射液。
截至2025年7月31日（信息填报截止日），竞争集团（按二级集团统计，含原研+过评）超过20家的有罗沙司他口服常释剂型和腺苷钴胺口服常释剂型，除了复方电解质注射剂和西洛他唑口服常释剂型外，其余6个品种的竞争集团均在10家以上。
图2：竞争产品TOP10集团（二级）
注：数据统计截至2025年7月31日
来源：米内网中国上市药品（MID）数据库
10个拟纳入第十一批集采的血液和造血系统化药将有超过100家二级集团迎战，其中科伦药业（含四川科伦药业、河南科伦药业等子公司）以7个产品领先，正大制药（含正大天晴药业集团、南京正大天晴制药、江苏正大丰海制药等子公司）有6个产品，倍特药业和浙江海正药业各有4个产品，齐鲁制药、石药集团等6家二级集团各有3个产品……这场激战谁将成为大赢家，我们拭目以待。
表3：“躲过”第十一批集采的血液和造血系统化药
来源：上海阳光医药采购网，米内网制表
值得注意的是，第十一批集采公布了“过评数量达到条件未纳入的药品”名单，平衡盐溶液剂、腹膜透析液注射剂、复方氨基酸注射剂、吲哚布芬口服常释剂型、艾多沙班口服常释剂型暂时躲过一劫，而中/长链脂肪乳（C6-24）注射剂将纳入接续采购。
千亿市场跌宕起伏，科伦稳守冠军，正大制药、华东医药成功突围
图3：血液和造血系统化药的销售情况（单位：万元）
来源：米内网中国公立医疗机构终端竞争格局
血液和造血系统化药是国内药品市场热销大类之一，2018-2024年在中国公立医疗机构终端的销售额均在1000亿元以上，然而2018年启动集采后，市场规模经历了跌宕起伏，格局迎来了大洗牌。
表4：2018年及2025年Q1血液和造血系统化药TOP10集团变化情况
来源：米内网中国公立医疗机构终端竞争格局
对比集采前（2018年），2025年Q1血液和造血系统化药TOP10集团有较大变化。科伦药业继续稳坐榜首，市场份额则从2018年的11.06%一路飙升至2025年Q1的12.55%，领军优势不断扩大。正大制药2018年排在TOP14集团，2020年起挺进TOP10集团之列，2025年Q1排名TOP8集团，市场份额从2018年的1.90%升至2025年Q1的2.67%。华东医药的血液和造血系统化药2021年起持续暴涨，集团排名也在一路飙升，2025年Q1首次挺进TOP10集团，成为了千亿市场新黑马。
图4：华东医药的血液和造血系统化药销售情况（单位：万元）
来源：米内网中国公立医疗机构终端竞争格局
最新TOP20产品出炉，恒瑞独家产品实现“4连涨”
表5：2025年Q1血液和造血系统化药TOP20产品
来源：米内网中国公立医疗机构终端竞争格局
2025年Q1在中国公立医疗机构终端，血液和造血系统化药TOP20产品合揽超过156亿元，氯化钠注射液以56亿元问鼎榜首，葡萄糖注射液和硫酸氢氯吡格雷片也拿下了超10亿元的销售额。
TOP20产品中有8个在2025年Q1有正增长，包括了硫酸氢氯吡格雷片（+2.49%）、阿司匹林肠溶片（+4.78%）、利伐沙班片（+6.30%）、依诺肝素钠注射液（+3.49%）、吲哚布芬片（+15.67%）、海曲泊帕乙醇胺片（+7.81%）、复方醋酸钠林格注射液（+4.75%）、ω-3鱼油脂肪乳注射液（+5.34%）。
图5：海曲泊帕乙醇胺片的销售情况（单位：万元）
来源：米内网中国公立医疗机构终端竞争格局
海曲泊帕乙醇胺片是恒瑞医药在2021年获批的1类新药（独家产品），用于既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的慢性原发免疫性血小板减少症(ITP)成人患者，以及用于对免疫抑制治疗(IST)疗效不佳的重型再生障碍性贫血(SAA)成人患者。
该新药获批当年便谈判成功进入国家医保目录，2022-2024年在中国公立医疗机构终端连续增长4574.34%、106.24%、35.72%，2024年销售额突破12亿元，2025年Q1再有7.81%的增长，是血液和造血系统化药TOP13产品。
2024年10月，恒瑞医药提交了海曲泊帕乙醇胺片化药2.4类新药（新适应症）上市申请，联合免疫抑制治疗，适用于15岁及以上初治重型再生障碍性贫血（SAA）患者。
近几年，随着国内生物药研发逐渐成熟，越来越多药企在血液和造血系统领域布局生物药新药。目前有6款生物药1类新药正在加速冲刺，其中包括了三生制药的重组红细胞生成刺激蛋白注射液(CHO细胞)、步长制药的注射用艾帕依泊汀α、人福医药的重组质粒-肝细胞生长因子注射液等热门产品。2024年在中国公立医疗机构终端，血液和造血系统生物药的销售规模达400亿元水平，潜力可期。
资料来源：米内网数据库、上海阳光医药采购网