由同仁堂 （600085）与同仁堂科技 （01666.hk）共同投资在香港成立的北京同仁堂国药有限公司（08138.hk）日前公布招股章程，将发行新股 2亿股。
其中1亿股供于记录日期持有同仁堂科技的合资格股东优先认购，余下1亿股作配售，另有超额配股权3000万股。发行价已经确定为每股3.04港元，按发售后总股本8亿股（假设超额配股权不行使）计算，相当于2012年PE约15倍，若按持续经营业务计算，相当于2012年PE约26倍。
根据招股章程及同仁堂科技相关公告，合资格股东可申请认购的优先发售，相当于发售股份的50%.持有同仁堂科技股份的同仁堂股份、同仁堂集团及同仁堂科技的高管人员全部于此次优先发售中放弃认购，而上述这些预留股份将重新分配给其他合资格股东。股份发售完成后，同仁堂股份及同仁堂科技于同仁堂国药中所持股权将分别为35.18%及39.82%.同仁堂国药预期5月7日在香港创业板独立上市。
同仁堂国药上市集资所得金额，将用于扩展零售和分销网络、设立香港中医保健中心、并购、扩充产能、产品注册等方面。
