精华制药(002349)5月24日晚间披露了重组草案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买蔡炳洋、张建华和蔡鹏持有的东力企管100%股权，并向南通产控定向发行股份募集配套资金。
根据草案，公司拟以26.38元/股合计非公开发行1747.79万股，并支付现金23053.33万元，合计作价6.92亿元收购东力企管100%股权，并拟以29.51元/股，向控股股东南通产控定向发行股份募集配套资金7800万元，拟用于上述现金对价。
东力企管专门为持有南通东力100%股权的控股型公司。南通东力主营业务为甲基肼系列产品等医药中间体、化工中间体等的研发、生产和销售。南通东力是国内生产甲基肼系列产品的龙头企业，具有国内领先的工艺技术优势，甲基肼系列产品可用作头孢曲松钠等抗生素原料药的重要合成材料。与此同时，南通东力积极推进心血管药物米屈肼等深加工产品的研发和量产。
南通东力全部股权在评估基准日(2015年4月30日)的评估值为7.29亿元 ，净资产账面价值为6978.59万元，南通东力100%股权的评估增值率实际为944.93%。南通东力2013年度和2014年度分别实现营业收入1.12亿元、1.26亿元，净利润为2933.04万元、4364.65万元。
交易对方承诺，东力企管2015年度、2016年度、2017年度净利润(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)分别不低于5200万元、6240万元、7737.6万元，三年考核期实现的净利润之和不低于1.92亿元。
公司表示，公司与南通东力均从事医药化工业务，且精华制药现有医药化工主要生产基地与南通东力厂址同在一个园区，地理位置靠近。双方的生产、销售、研发和产品认证、环境管理及安全管理等运行特点和模式相似，重组后双方管理方便，还可以进一步整合各自优势资源(5060.59,-11.290,-0.22%)、实现良好的协同效应。本次交易完成后，可以丰富和优化上市公司现有的医药化工品种结构，快速进入到心脑血管药物、抗生素领域。
公司股票将于5月25日复牌。
