新冠疫情的余波仍未消散，国内零星的疫情反弹。在保障疫情防控工作的基础上，2021年前半年，我国重点城市的样本医院市场销售额大幅提升，同比增幅约为17.9%，考虑到2020年前半年疫情所造成的医药行业营收下滑，可以说2021年前半年，我国医药全领域市场已基本恢复至疫情前水平。
图1 2012-2021 Q2 我国重点城市样本医院销售额增长分析
我们按照ATC分类剖析各治疗大类市场，2021年前半年，抗肿瘤药及免疫调节抑制剂、全消化道和新陈代谢用药和全身抗感染用药分别以253亿元、158亿元、151亿元的销售额位列前三甲，与2020年同期相比，抗肿瘤药及免疫抑制剂的销售额涨幅明显，超过30%！其他治疗大类大基本实现了较快增长。按照目前的趋势，今年下半年或将迎来各治疗大类的业绩“爆发”。
图2 2021 Q1-Q2与2020年各治疗大类销售额分析
2021前半年，销售额突破2.5亿大关的产品共有83种，销售额突破5亿元的产品共有24种，销售额突破10亿元仅有6种。我们整理了2021前半年销售额排名TOP20的药品，并将其与2020年的销售额排名进行比较。
可以发现，人血白蛋白依然稳居“宝座”，地位无可撼动，以23.8亿元的销售额领跑全榜，比第二名氯化钠高出了9亿元！第三名是贝伐珠单抗，今年表现十分亮眼，以11.8亿元的销售额力压地佐辛，以微弱优势成为季军。而传统的“三哥”紫杉醇今年上半年发挥并不理想，仅取得了10.8亿元的销售额，下滑至第六名。此外，碘克沙醇、复方氨基酸、曲妥珠单抗、哌拉西林+他唑巴坦复方制剂、利妥昔单抗、奥沙利铂、重组人血小板生长素都有了不同程度的进步，利妥昔单抗、重组人血小板生长素、奥沙利铂更是首次进入榜单。而2020年最大的黑马奥希替尼，似乎后劲乏力，仅以6.7亿元销售额勉强进入了排行榜，期待它再创奇迹。
图3 2021 Q1-Q2 TOP20产品销售额情况
选取今年上半年营收TOP10的企业进行排序，明显可以看出外资龙头企业增长面临困境，阿斯利康、辉瑞、罗氏、拜耳、诺华全员负增长，压力陡增。虽然阿斯利康仍能勉强维持第一，但恒瑞已经连斩罗氏和辉瑞，以36.7亿元的销售额冲上了第二位，与阿斯利康仅相差2.1亿元！下半年或许能见到中国医药企业首次登顶！这对我国医药企业来说，是载入史册的历史性事件。在恒瑞与阿斯利康杀得难解难分的同时，齐鲁制药、扬子江药业、石药集团、正大天晴组团占据了第五名到第八名，成功挤走了拜耳和诺华。而齐鲁制药和第四名辉瑞的差距也仅有0.7亿元！我国医药TOP10企业很有可能大洗牌，按照目前局势，5家外资企业总营收为132.1亿元，而5家中国企业总营收为125.2亿元，两者仅相差6.9亿元！不管是细分的企业，还是整体的业绩，两者的差距都在明显减小，“超英赶美”就在今朝！
图4 2021 Q1-Q2 TOP10企业销售额情况 