米内网最新预测数据显示，2022E中国城市实体药店终端中成药销售规模超过1100亿元，同比下滑0.99%。70个中成药年销超3亿，其中有33个为独家品种（含独家剂型），2个新10亿单品将诞生；23个独家中成药“逆势”上涨，8个大涨超10%，以岭、济川等企业亮眼。
2022E中国城市实体药店终端销售额超过3亿元的独家中成药
来源：米内网数据库
33个独家中成药涵盖9个治疗大类，集中在呼吸系统疾病用药（7个）、骨骼肌肉系统疾病用药（5个）及心脑血管疾病用药（5个），可见常见病、慢性病中成药在实体药店较为畅销。
全国医保及OTC产品占主流。33个独家中成药有21个纳入2021全国医保目录（9个甲类，12个乙类），24个为OTC产品（13个为双跨产品）。
33个独家中成药合销近200亿，2个新10亿单品将诞生
2022E中国城市实体药店终端销售额超过3亿元的33个独家中成药合计销售规模接近200亿元，同比增长约4.35%，高于整个中成药市场的销售增速（-0.99%）。
5个超10亿品种领衔，其中漳州片仔癀药业的片仔癀（锭剂）、康恩贝的肠炎宁片将首破10亿。
片仔癀源于明朝末年，拥有近500年传承历史，是国家级中药保护品种。近年来片仔癀（锭剂）在中国城市实体药店终端的销售额逐年上涨，2022年将首次突破10亿元，同比增长约11.34%。在肝病中成药产品排名中，片仔癀（锭剂）连续多年稳居首位，在该治疗亚类的市场份额由2016年的31.9%提升至2022E的43.7%。
近年来中国城市实体药店终端片仔癀（锭剂）销售情况（单位：万元）
来源：米内网中国城市实体药店终端竞争格局
值得注意的是，片仔癀于2021年同时运营天猫和京东线上平台的片仔癀大药房旗舰店，更好地满足广大消费群体对片仔癀及系列产品的零售需求。米内网数据显示，片仔癀（锭剂）在中国网上药店终端的销售额由2020年的不足1亿元暴涨至2021年超9亿元，同比增长1282%。
康恩贝的肠炎宁片为OTC甲类（双跨）、医保乙类品种，具有清热利湿、行气的功效，适用于湿热蕴结胃肠所致的腹泻及小儿消化不良。近年来肠炎宁片在中国城市实体药店终端的销售额持续增长，2022年有望突破10亿元，同比增长3.56%。在肠道中成药产品排名中，肠炎宁片将以62%的市场份额独占鳌头。
近年来中国城市实体药店终端肠炎宁片销售情况（单位：万元）
来源：米内网中国城市实体药店终端竞争格局
8个独家中成药大涨超10%，以岭、济川......亮眼
从增长率看，33个独家中成药预计有23个销售额同比有所上涨，其中有8个涨幅将超过10%；销售额下滑的10个品种中，鸿茅药酒由2017年的超20亿下滑至2022E的超3亿，销售额连续5年下挫。
2022E中国城市实体药店终端销售突破3亿元且增速超10%的独家中成药
来源：米内网数据库
浙江天皇药业的铁皮枫斗颗粒连续四年销售增速均达两位数。该品种具有益气养阴、养胃生津的功效，适用于气阴两虚所致的干咳、视物模糊、五心烦热、大便干结、神疲乏力等。在2022E中国城市实体药店终端止咳祛痰平喘中成药产品排名中，铁皮枫斗颗粒以约8.7%的市场份额排位第二。此外，该产品在中国网上药店终端的表现也很亮眼，2021年销售增速接近180%，2022上半年销售额已接近2021年全年销售额。
近年来中国城市实体药店终端铁皮枫斗颗粒销售情况（单位：万元）
来源：米内网中国城市实体药店终端竞争格局
从企业（以集团计）看，6家企业拥有2个及以上的超3亿独家中成药，分别为云南白药、步长制药、华润医药、济川药业、三金药业及以岭药业。
超3亿独家中成药达2个及以上的企业
以岭药业的连花清瘟系列产品（胶囊、颗粒、片）、云南白药的云南白药系列产品（气雾剂、贴膏剂、散剂、胶囊剂、溶液剂）在2022E中国城市实体药店终端合计销售规模分别达15.2亿元、16.7亿元。
集采、医保谈判轮番上阵，零售药店或成新战场
在系列政策推动下，近年来中成药被纳入国家医保目录和集采的步伐持续加快。
日前，国家医保局发布公告，2022年国家医保谈判环节如箭在弦。从目前公布的名单来看，共343种药品通过形式审查，其中50种为中成药（目录外15个，目录内35个），除益心酮滴丸外，其余均为独家品种（含独家剂型）。
从通过的申报条件看，15个目录外中成药中，除了石辛含片、唐草片、益心酮滴丸外，其余12个品种均为2017年1月1日至2022年6月30日期间，经国家药监部门批准上市的新通用名药品；35个目录内中成药中，有4个以条件2通过审查，即2017年1月1日至2022年6月30日期间，经国家药监部门批准，适应症或功能主治发生重大变化的谈判药品和目录内其他药品。（含2022年续约药品申请调整医保支付范围）。
通过医保目录的动态调整，更多的创新中成药将进入医保目录。而在“双通道”政策支持下，这些纳入医保的创新中药也有望在零售药店实现放量。
中成药集采方面，湖北19省联盟中成药集采、广东6省联盟中成药集采等联盟集采已尘埃落定。9月9日，全国中成药联合采购办公室正式成立，并发布《全国中成药联盟采购公告》，30个省市区参与本次中成药联盟集采，共纳入16个类别42个产品。
有业内观点认为，由于参与省份众多，湖北牵头的此次中成药联盟集采基本可视为中成药全国集采，这是中成药常态化集采迈出的重要一步。
集采既考验药企的产能，又考验药企的成本控制能力和降价弹性空间，随着中成药集采的持续推进，中成药在公立医疗机构将面临更多的不确定性，零售药店有望成为新的战场。
资料来源：米内网数据库等注：米内网《中国城市实体药店终端竞争格局》，统计范围是：全国地级及以上城市实体药店，不含县乡村药店；米内网《中国网上药店终端竞争格局》，统计范围是：全国网上药店所有药品数据，包括天猫、京东等第三方平台及私域平台上所有网上药店药品数据；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。
