近日，消化系统中成药再传捷报。健民集团发布公告，公司的1.1类中药创新药通降颗粒获批临床。米内网最新数据显示，2021年中国城市实体药店终端消化系统中成药销售额突破150亿元，预计2022年再创新高。从厂家格局来看，太极集团重庆涪陵制药、江中药业、漳州片仔癀药业、江西康恩贝中药、马应龙药业集团位居前五。TOP20中有11个是独家产品，10亿级产品有望再添两员猛将，17个品牌销售额超过1亿元。2018年至今，仅有3个消化系统中成药获批上市，此外，2个产品报产在审报产在审，扬子江药业集团江苏龙凤堂中药的清肠温中片、天士力医药集团|江苏省中医药研究院的肠康颗粒等新药处于II期临床阶段。
150亿消化系统中成药市场再创新高，太极、江中领跑
近年中国城市实体药店消化系统中成药销售情况（单位：亿元）
来源：中国城市实体药店药品终端竞争格局
米内网最新数据显示，近年来中国城市实体药店终端消化系统中成药市场保持稳定增长，2021年销售额突破150亿元，预计2022年再创新高，同比增长2.76%。
从厂家格局来看，太极集团重庆涪陵制药、江中药业、漳州片仔癀药业、江西康恩贝中药、马应龙药业集团位居前五。其中，太极集团重庆涪陵制药和漳州片仔癀药业增速均超过10%。
近年中国城市实体药店消化系统中成药TOP5亚类市场份额
来源：中国城市实体药店药品终端竞争格局
消化系统中成药13个亚类中，祛暑剂、胃药（胃炎、溃疡）、健胃消食类、肝病用药、痔疮用药五大亚类最畅销，市场份额合计近80%。值得注意的是，祛暑剂在近几年市场份额稳步攀升，2021年反超胃药（胃炎、溃疡），成为消化系统中成药的第一大亚类，预计2022年市场份额进一步扩大。
10亿大品种再添两员猛将！11个独家产品“抢占”TOP20
2022E中国城市实体药店消化系统中成药产品TOP20（单位：亿元）
来源：中国城市实体药店药品终端竞争格局
产品TOP20销售额均超过1亿元，藿香正气口服液和健胃消食片均超过10亿元，片仔癀和肠炎宁片凭借着稳定的增长，有望成为10亿级产品。从增速来看，藿香正气口服液、片仔癀、参苓健脾胃颗粒、片仔癀胶囊、消炎利胆片均超过10%。
从治疗亚类来看，祛暑剂、胃药（胃炎、溃疡）、健胃消食类等五大畅销亚类，各有3个上榜，便秘用药有2个，糖尿病用药、肠道用药、胆道用药各有1个。
值得一提的是，产品TOP20中有片仔癀、肠炎宁片、马应龙麝香痔疮膏、三九胃泰颗粒、藿香正气滴丸等11个是独家品种，涉及漳州片仔癀药业、江西康恩贝中药、马应龙药业集团、天士力医药集团等10家企业。
2022E中国城市实体药店消化系统中成药品牌TOP20（单位：亿元）
来源：中国城市实体药店药品终端竞争格局
注：小于1亿元用*表示
17个品牌销售额超过1亿元，太极集团重庆涪陵制药的藿香正气口服液、江中药业的健胃消食片、漳州片仔癀药业的片仔癀位居前三。
近年中国城市实体药店片仔癀销售情况（单位：亿元）
来源：中国城市实体药店药品终端竞争格局
片仔癀是漳州片仔癀药业的独家产品，近年来在中国城市实体药店终端销售规模稳步增长，预计2022年突破10亿大关。公司表示，目前已形成健康领域多业态聚集的格局，将持续深入实施“多核驱动，双向发展”战略，持续巩固和深化片仔癀核心地位，打造片仔癀牌安宫牛黄丸新增长极，推动片仔癀化妆品产业再升级，着力打造核心系列品种爆款产品，对内夯实基础挖掘潜力打造新增长极，对外寻求产业拓展，推动公司高质量发展。
近年中国城市实体药店肠炎宁片销售情况（单位：亿元）
来源：中国城市实体药店药品终端竞争格局
肠炎宁片用于大肠湿热所致的泄泻，是江西康恩贝中药的独家产品。米内网数据显示，肠炎宁片在2021年中国城市实体药店终端销售额已超过9亿元，预计2022年再创新高，晋身10亿梯队行列。一直以来，康恩贝持续推动科技创新，包括大品种二次开发，推进麝香通心滴丸、汉防己甲素片、复方鱼腥草合剂以及肠炎宁片等重点中成药产品二次开发及循证医学研究，为公司发展积蓄动能。
新药大爆发，扬子江、天士力、健民……火热来袭
2018年至今主要在研消化系统中成药
来源：米内网中国药品临床试验公示库、CDE官网
日前，消化系统中成药再传捷报。健民集团发布公告，公司的1.1类中药创新药通降颗粒获批临床，该产品处方源于医疗机构院内制剂，功能主治为疏肝清热，和胃降逆，用于肝胃郁热证。截至目前，公司累计研发投入608.10万元。
2018年至今，消化系统中成药仅有3个产品获批上市，均是以新药报产，其中，健民药业集团的七蕊胃舒胶囊是胃药（胃炎、溃疡），山东凤凰制药的芪黄胶囊和北京五和博澳药业的桑枝总生物碱片是糖尿病用药。
此外，江西青峰药业的奥兰替胃康片和新疆维吾尔药业的行气坦尼卡尔胶囊报产在审。扬子江药业集团江苏龙凤堂中药的清肠温中片、浙江京新药业的康复新肠溶胶囊、天士力医药集团|江苏省中医药研究院的肠康颗粒等多个新药处于II期临床阶段。
资料来源：CDE官网、米内网数据库等
注：米内网《中国城市实体药店药品终端竞争格局》，统计范围是：全国地级及以上城市实体药店，不含县乡村药店；上述销售额均以产品平均零售价计算。如有疏漏，欢迎指正！
