2025上半年在中国公立医疗机构终端，中成药的销售规模再次下滑，跌至1317亿元；13个大类中，补气补血类用药大涨11.88%，儿科用药跌幅超过15%。281个中成药品牌销售额超过1亿元，天士力、步长、青峰、以岭等9个超10亿品牌霸屏，139个中成药品牌有正增长，最高涨幅为101.34%，鲁南制药7个产品涨幅达双位数，势不可挡。
上半年中成药大卖1317亿，儿科用药首跌15.17%
图1：中国公立医疗机构终端中成药的销售情况（单位：亿元）
在中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端，中成药的销售规模在2017-2019年曾达到了2700亿元以上，2020年经历了大跌14.35%后在2021年起恢复正增长，2023-2024年维持在2600亿元左右，米内网最新数据显示，2025上半年中成药销售额再跌2.92%，为1317亿元。
表1：2025上半年中成药13个大类的销售情况
2025上半年在中国公立医疗机构终端中成药市场，心脑血管疾病用药以371亿元排在TOP1大类，呼吸系统疾病用药以207亿元排在TOP2大类，两个大类的销售额同比均有下滑；骨骼肌肉系统疾病用药、消化系统疾病用药、泌尿系统疾病用药均在100亿元以上，分别增长了0.70%、1.90%、4.29%。
7个大类2025上半年的销售额在20亿-90亿元区间，神经系统疾病用药、补气补血类用药、五官科用药、皮肤科用药分别增长了5.15%、11.88%、0.30%、2.08%，肿瘤疾病用药、妇科用药、儿科用药则有下滑态势，其中儿科用药大跌了15.17%，为近五年首跌。
此外，其它用药2025上半年销售额接近7亿元，降幅为13.72%。
9款中成药大卖超10亿，步长制药独占3个席位
据统计，2025上半年在中国公立医疗机构终端，有281个中成药品牌（按批文类别统计，下同）销售额超过了1亿元，从大类来看，心脑血管疾病用药占了78个，遥遥领先，骨骼肌肉系统疾病用药占了37个、消化系统疾病用药占了29个、呼吸系统疾病用药占了28个、肿瘤疾病用药占了24个。
表2：2025上半年部分销售额≥5亿元的中成药品牌
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35个中成药品牌2025上半年销售额在5亿元及以上，其中有9个品牌超过了10亿元。天士力医药集团的独家产品复方丹参滴丸以16.07亿元的销售额蝉联销冠，上海和黄药业的独家产品麝香保心丸增长了16.14%，销售额为15.47亿元；步长制药3大独家产品脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液分别卖出12.88亿元、11.7亿元、11.41亿元；北京以岭药业的参松养心胶囊增长了2.10%，销售额超过11亿元；康臣药业(霍尔果斯)的尿毒清颗粒(无糖型)增长了1.65%，销售额超过10亿元。
图2：步长制药3个超10亿产品的销售情况（单位：万元）
值得注意的是，苏中药业集团的独家产品黄葵胶囊2024年在中国公立医疗机构终端的销售额为9.8亿元，2025上半年增长了8.48%，若保持增长态势，2025全年有望突破10亿元关口。天津红日药业的独家产品血必净注射液2024年在中国公立医疗机构终端的销售额为9.2亿元，2025上半年增长了11.41%，能否在2025年重回10亿元级别，我们拭目以待。
图3：苏中药业集团的黄葵胶囊销售情况（单位：万元）
最高涨幅101%！鲁南、康缘、太极、佐力大爆发
2025上半年在中国公立医疗机构终端，281个销售额超过1亿元的中成药品牌中有139个品牌有正增长，最高涨幅为101.34%。
表3：2025上半年部分增长率超过20%的中成药品牌
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139个有正增长的中成药品牌中，鲁南制药占了7个席位，势不可挡。鲁南制药的归脾合剂是一款补血用药，2024年销售额为4.86亿元，2025上半年大涨88.42%，销售额已达4亿元水平，全年有望再创新高；集团的独家产品首荟通便胶囊（便秘用药）、心通口服液（心血管疾病用药）、脉络舒通丸（心血管疾病用药）、鼻渊通窍颗粒（鼻炎用药）、心通颗粒（心血管疾病用药）分别增长了40.60%、34.21%、24.63%、19.42%、17.76%，还有一款非独家产品荆防颗粒（感冒用药）涨幅在13.94%。
图4：鲁南制药“3连涨”的中成药销售情况（单位：万元）
图5：江苏康缘阳光药业的参乌益肾片销售情况（单位：万元）
江苏康缘阳光药业的独家产品参乌益肾片是一款壮腰健肾药，2020年在中国公立医疗机构终端的销售额仅有2000万元左右，近几年保持高速增长态势，2020年突破1亿元，2024年涨至1.69亿元，2025上半年增速高达48.34%。
图6：浙江佐力药业的灵泽片销售情况（单位：万元）
浙江佐力药业的独家产品灵泽片是一款前列腺用药，近几年在中国公立医疗机构终端的销售额一路狂飙，2022年突破1亿元，2024年涨至2.07亿元，2025上半年增速高达47.18%。
图7：太极集团重庆涪陵制药的通天口服液销售情况（单位：万元）
太极集团重庆涪陵制药的独家产品通天口服液是一款头痛药（偏头痛），2018年起在中国公立医疗机构终端保持高速增长态势，2022年突破2亿元，2024年涨至4.9亿元，2025上半年增速高达24.12%。
华润三九一骑绝尘，扬子江、中国中药、以岭……TOP8集团出炉
表4：2025上半年拥有过亿品牌≥5个的二级集团
华润三九（含天士力、昆药集团等）2025上半年销售额过亿的中成药品牌有15个，合揽超过50亿元。超10亿品牌有天士力医药集团的复方丹参滴丸，公司的养血清脑颗粒、芪参益气滴丸、养血清脑丸分别增长了1.11%、6.85%、11.40%，此外，华润三九(雅安)药业的参附注射液增长了6.20%，辽宁华润本溪三药的瘀血痹片增长了1.43%，昆明中药的香砂平胃颗粒增长了15.84%。
扬子江药业2025上半年销售额过亿的中成药品牌有7个，合揽超过23亿元。最畅销品牌是扬子江北京海燕药业的苏黄止咳胶囊，销售额超过9.2亿元；扬子江江苏龙凤堂中药的蓝芩口服液销售额也在5亿元以上；扬子江江苏制药的胃苏颗粒、扬子江江苏龙凤堂中药的银杏叶片销售额在2亿元级别；扬子江江苏制药的荜铃胃痛颗粒、扬子江药业集团的百乐眠胶囊、扬子江江苏龙凤堂中药的神曲消食口服液销售额在1亿元级别。
康缘药业2025上半年销售额过亿的中成药品牌有7个，合揽超过15亿元。最畅销品牌是江苏康缘药业的热毒宁注射液，销售额超过4.5亿元；江苏康缘阳光药业的复方南星止痛膏和参乌益肾片增长率分别为0.86%、48.34%，销售额均在1亿元级别。
中国中药控股2025上半年销售额过亿的中成药品牌有6个，合揽超过13亿元。最畅销品牌是国药同济堂(贵州)制药的仙灵骨葆胶囊，销售额超过3亿元，增长率为0.86%；国药同济堂(贵州)制药的润燥止痒胶囊、国药精方(安徽)药业的颈舒颗粒、国药中联药业的鳖甲煎丸增长率均超过10%，销售额分别为2.6亿元、2.2亿元，1.5亿元；国药广东环球制药的玉屏风颗粒增长了1.11%，销售额为2.7亿元，国药同济堂(贵州)制药的枣仁安神胶囊增长了2.01%，销售额为1.2亿元。
以岭药业2025上半年销售额过亿的中成药品牌有5个，合揽超过35亿元。超10亿品牌有北京以岭药业的参松养心胶囊，增长率为2.10%；石家庄以岭药业的通心络胶囊、芪苈强心胶囊、津力达颗粒销售额分别为8.9亿元、7.6亿元、1.0亿元，北京以岭药业的连花清瘟颗粒销售额接近7亿元。
广药集团2025上半年销售额过亿的中成药品牌有5个，合揽超过10亿元。最畅销品牌是白云山中一药业的滋肾育胎丸，销售额超过3.4亿元；白云山中一药业的消渴丸、白云山明兴制药的清开灵注射液、白云山奇星药业的华佗再造丸增长率分别为6.14%、35.10%、8.56%，销售额均为1亿元级别。
资料来源：米内网数据库
注：米内网《中国公立医疗机构药品终端竞争格局》，统计范围：中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院，不含民营医院、私人诊所、村卫生室；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。