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医药外贸:成本优势助跑的出口狂奔

2011-11-10 09:13690480

    我国医药贸易在入世的催动下强劲增长,产业结构也随之发生深刻的变化。国内受益最明显的是原料药和低端医疗器械相关企业,跨国巨头则垄断于高端药和大型医疗器械领域。   

  弹指一挥间,十年转瞬一逝,中国经济在入世后得到了快速发展,经济规模从2001年的9.9万亿元增长到2010年的40.1万亿元,预计今年将达到44万亿元;与全球的贸易规模则从2001年的5096亿元增长到2010年的2.97万亿元。10年间,中国的经济体量在加入世贸的助推下增长了近5倍,贸易体量增长则达到了6倍多!

  伴随着国内经济规模的快速增长,中国医药产业规模也由2001年的区区2767亿元,预计增长到2011年的超过1.3万亿元。以医保商会的数据按照同比汇率(为了比较方便,汇率统一换算为1:6.5),我国医药产品进出口总额由2001年的600亿元增长到近4000亿元,增速明显快于中国在全球贸易整体规模增长。  

  提速下结构变化

  从结构上看,进口总额从260亿元增长到1300亿元,年均复合增长率在17.46%;出口总额则从350亿元增长到2500多亿元,年均复合增长达到了26%。这些数据充分表明,在过去十年中,医药产业的贸易规模得到了长足的发展。

  透过更久远的统计数据,我们能够更加清晰地看到,加入世贸之后,我国医药品无论进口还是出口,均呈现出加速增长的态势。

  出口方面,可以看到明显的阶段加速:1994~2000年,医药品出口规模从11.85亿美元增长到17.88亿美元,年均复合增长率仅为7.1%;而2001~2009年则从19.78亿美元大幅增长到86.35亿美元,年复合增长率达到了27.83%。医药品进口增速过去十余年则基本保持接近20%的增长,与我国的整体贸易变化基本一致。

  加入世贸带给国内医药产业的,不仅仅是一个简单的出口和进口的快速增长,更重要的是对国内医药产业结构变化的推动作用。

  世贸要求国内企业采用国际准则进行全球竞争,这对中国医药经济调整发生了深刻的影响,有自身的主动调整,也有被动的调整。

  在全球贸易中,我国的竞争优势在于低廉的制造成本,在高端的药品制造、研发能力、知识产权保护等方面则差距甚远。出口方面,借助在人力成本、土地成本、环保成本等优势铸就的制造成本优势,使得国内医药产业低端的原料药、中药材等初级加工产品以及低端的医疗器械制造等突飞猛进。

  而在高端的药品上,由于制造积累不足和销售短板,国内医药企业很难从欧美国家市场中分得一杯羹,出口结构中,初级产品的比例远高于高毛利的高端药品和大型医疗器械。  

  低端爆发高端真空

  受益最明显的是化学原料药行业。在加入世贸的第一年,我国化学原料药产量是56.18万吨,出口额为29.88亿美元;2010年出口总量则达到498万吨,出口金额为203亿美元。10年时间,量增长了8.9倍,金额增长了6.8倍,是出口受益最明显的子行业。在全球的话语权也不断增强,涌现出维生素类、青霉素类、大环内脂类等多种占据全球垄断地位的大宗原料药品种。

  借助国内强大的制造成本优势,医疗器械行业也在过去10年中也取得了近9倍的出口增长。

  在世贸带来出口突飞猛进的过程中,国内市场也在按照市场的规则向全球开放,主要影响到化学药品市场以及医药商业。自2000年以后,国际制药巨头纷纷开始在国内设厂,通过国内包装的形式在国内市场引入了大量的品种。国际制药巨头借助不平等知识产权保护,定价优势牢不可破,其在国内高端药品以及医疗器械市场的占比不断增大。

  在三级甲等医院使用的药品中,合资以及外资企业占比已经超过70%,高端的医疗器械亦大多数为国际巨头垄断。

  在医药商业领域,国际巨头借助开放准则逐步进入,广州药业和南京医药纷纷与全球最大的医药商业企业之一的联合博姿实现了合资。虽然目前国内的商业环境和国际差异巨大,外资商业尚未对国内的医药商业体系形成冲击,但可以预计的是,未来借助资金以及管理优势,医药商业领域的冲击将会逐渐显现。

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