中国医药流通市场的竞争开始显现出“资本凶猛”的趋势。继2009年国药控股香港上市后,上药、九州通等国内医药物流巨头紧随其后,医药流通渠道正与资本平台更紧密地融合。
资本对决
民营医药龙头九州通最近又有新的投资动作。
10月31日,国内最大的民营医药流通企业九州通宣布,拟出资5100万元建立合资公司,拓展在吉林的医药流通业务。这是九州通上市后宣布的第九条投资消息。
中国医药流通的巨头正式开始攻城略地的资本巅峰对决。
“经过一年多的全国性圈地,几家企业都已经完成基本面的覆盖,现在正展开深耕竞争。”中国医药企业管理协会会长于明德接受记者采访时表示。
4月25日晚,国药控股宣布了大额配股计划,计划配股集资34亿元。
“现在行业内整合的速度非常快,国控希望未来两年之内能够将网络深耕到地级市,在地级市也建起我们的分销企业。这些都需要背后资金实力的支持。”国药控股副总裁吴爱民在接受记者采访时表示,集资将主要用于扩大医药分销及零售网络,以及补充集团的流动资金。
此前,国药控股母公司国药集团董事长宋卫平曾向记者表示,在弥补了青海和西藏的市场空白后,将在2012年底完成全国医药分销网络的布局。
而上药也从不隐晦自己对地方“深入”的想法。2010年,上药在华东、华南地区重组了多家在地方排名前列的医药流通企业。为打破区域局限,上药还以近40亿元价格收购北京三大医药零售商之一的中信医药,不仅弥补了较弱的北方市场短板,更在国药所在的北京市场取得“历史性的突破”。上药集团董事长吕明方表示,将进一步向天津、河北等华北地区拓展,从而实现以华东、华南、华北为重点区域的全国性医药分销网络格局。
“在2009年之前各自相安无事的几家巨头,在国控上市后就迅速开始了贴身的争夺,现在,这个速度已经超出了我们的预期。”有接近国药方面的消息人士这样评价。
今年5月5日,商务部正式发布了《全国药品流通行业发展规划纲要(2011-2015)》,提及2015年前,全国要形成1~3家年销售额过千亿元的全国性大型医药商业集团,20家年销售额过百亿元的区域性药品流通企业;药品批发百强企业年销售额占药品批发总额85%以上,药品零售连锁百强企业年销售额占药品零售企业销售总额70%以上;连锁药店占全部零售门店的比重提高到三分之二。
“下一步,我们会考虑在网络没有覆盖的地方,或是营销模式不足的地方做一些收购。”九州通副董事长、董秘刘兆年向本报透露。据计划,九州通除了在华东地区建立现代医药物流中心外,明年还将在南宁、哈尔滨、合肥等地建立大型现代医药物流中心。
而吕明方表示,几大巨头的行动是行业竞争性的表现,对整个行业的发展是良性的,这是医药流通行业解决“集中度过低”的必经阶段。
2010年我国药品流通行业销售总额达到7084亿元,比上年增长24.6%。于明德告诉记者,一般来说,医药流通前三大巨头的市场份额应该能占到70%左右,而目前国药、上药和九州通三家巨头的份额加起来不过20%左右,未来几年会有较大的提升空间,行业整合趋势将会更加明显。
外资参战
面对中国医药流通的巨大市场,一直虎视眈眈的外资巨头也在加紧布局。
早在2008年,外资完成了高密度对华医药物流布局。当年2月,广州医药与欧洲联合美华合资新建企业。5月,上海医药与日本铃谦株式会社合资组建医药商业企业,等等。
2009年7月,DHL将其中国首家生命科学与医疗保健物流中心落户上海。DHL全球货运和运输首席执行官罗康旭近日接受本报采访时透露,截至今年7月,DHL生命科学与医疗保健部门拿到了史上最漂亮的业务数字,“看起来,在中国双位数的增长才刚刚开始。”他说。
2010年底,美国健康护理产品制造商卡地纳健康集团斥资4.7亿美元闪电将中国最大的医药进口商、首家进入中国市场的外资医药公司永裕医药纳入麾下。
“目前,外资进军医药流通领域多采用股权置换或联合投资的形式,与当地龙头或较大的医药流通企业合资,并力争在短时间内取得对销售网络的控制权。”于明德告诉记者。