2012年12月12日,全球著名咨询公司BCG发布《崛起中的广阔医药市场机遇:2009-2011三年医改对制药企业的影响》报告称,过去三年,中国县级医院和社区卫生服务中心药品销售的年均增长率达到30%以上,拥有巨大发展潜力,对制药企业的吸引力日益明显。
2009年以来,中国政府投入在医改方面的投入达1.2万亿元,其中4亿城市非就业人口和6亿多农村人口受到政策的特别关注。BCG指出,中国医药市场也因此而变化。
首先,县级医院增长迅速且最具发展潜力,是中国三年医改的最大受益者。比如,2008年,中国大型县级医院拥有300张病床和150名医生,如今这两个数字已经分别升至550张以上病床和超过200名。中国目前拥有约一万家县级医院,其中有定级的县级医院约6000多家,遍布2000多个县市,这些医院正日益成为农村人口首次就诊和疾病管理的重要渠道。
此外,人口和经济增长以及城市化进程将推动“特大县”的兴起。到2020年,大约500个县的人均可支配收入将和上海2010年水平相同,650个县的人口将超过50万。BCG预计,按照目前的增长速度,到2020年,县级医院的市场规模将达到5600亿元,达到2010年城市医院市场规模的1.6倍。
相比之下,中国的社区卫生服务中心市场目前规模较小,糖尿病和高血压等慢性病治疗药物在社区卫生服务中心的销售目前为城市医院同类药品销售的四分之一,但增长迅速。并且社区卫生服务中心的医生现已不仅仅只为病人续方,还开始承担一些初诊和疾病管理工作,并在治疗药品的品牌选择及更换方面发挥影响。
另外,中国拥有8000多家社区卫生服务中心和约25000家社区卫生服务站。且随着许多二级乙等及以下医院转变为社区卫生服务中心,社区卫生服务中心的数量预计将持续增长。
BCG因此预计,到2020年,慢性病治疗药物在社区卫生服务中心的销售预计将达到目前城市医院同类药品销售的一半。
虽然同样潜力巨大,但县级医院市场和社区卫生服务中心呈现出完全不同的竞争态势。
由于社区卫生服务中心市场的集中度更高,跨国药品的渗透率也更高,在富裕的城市尤为如此。BCG的数据显示,在中国前30个富裕的城市中,更多的高血压患者从本土品牌转换到跨国企业品牌,而在富裕程度相对较低的城市,则正好相反。
与社区卫生服务中心市场刚好相反,目前县级医院市场较为分散,前十名企业仅占约15%的市场份额。由于本土企业的销售成本较低、仿制品实惠且营销手段灵活,本土药企在这一市场占据主导地位。诺和诺德是唯一一家进入县级医院市场前20名的跨国要求,且排名较为靠后。
但鉴于日益重要的地位,BCG预计本土制药企业在这一市场将面临来自跨国企业的激烈竞争。
“目前中国约96%的人口拥有公共医疗保险,中国医药基金人均支付额在过去三年翻了一番以上。鉴于这些发展,中国医药市场有望在未来几年继续扩张。制药企业若能韵知中国快速发展但仍不平衡的医药市场,则将更好地把握“下一个十亿”医疗消费者带来的机遇”,BCG合伙人吴淳对记者表示。(宁波)