12月10日，南京医药2012年第四次临时股东大会审议并通过了《南京医药股份有限公司非公开发行股票方案》等11项议案。业界人士称，这标志着南京医药与国内医药流通行业巨头——联合博姿的战略合作进入新阶段。
方案高票通过
据南京医药发布的公告，本次股东大会上，以中小股东为主导的定向增发方案以超过95％的通过率通过。通过的决议显示，南京医药以5．2元／股的价格，向控股股东南药集团及联合博姿控股子公司AllianceHealthcare发行2．04亿股股份，募资10．6亿元，扣除发行费用后，募集资金净额中8亿元将用于偿还南京医药及其全资子公司的银行借款，剩余部分将全部用于补充公司流动资金。
发行完成后，南药集团将持有南京医药 26．94％股份，AllianceHealthcare将持有南京医药12％的股份。值得注意的是，本次发行不会导致南京医药控制权发生变化，南药集团将以26．94％的股份，仍为控股股东。南药集团和 AllianceHealthcare同时承诺：本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不转让。
结盟联合博姿
据悉，此次股东大会召开之前，南京医药与联合博姿的战略合作就备受国内医药流通行业和投资者关注。联合博姿公司中国企业发展总监WongWilfred曾公开表示：“与南京医药及其国有股东的态度一致，联合博姿初衷不变，将继续坚定信心，推进与南京医药之间的战略合作。”
联合博姿是以药房为主导的国际医药保健美容集团，是全球医药流通前五强企业。目前在超过25个国家经营业务，旗下以药房为主导的保健美容零售业务拥有3330余家医疗保健及美容用品连锁店，集团每年配药量超过2．6亿项。集团的医药批发业务经营着370多个医药批发分销中心，每年输送45亿单位的药品。
本次定向增发完成后，南京医药总股本将增至8．97亿股。南药集团仍为公司控股股东，AllianceHealthcare将持有公司12％的股份。定向增发筹措资金将降低公司资产负债率和财务费用支出，提高公司的核心竞争能力和抗风险能力。
业内人士指出，此次定向增发方案获得股东大会通过，意味着自9月份双方签署《战略合作协议》之后，南京医药与联合博姿的合作事项迈入了新的阶段。
剑指医药连锁
“选择好的合作伙伴对在华业务发展至关重要。我们认为，对南京医药的这一战略投资，是联合博姿在亚洲长期发展的重要一步。”WongWilfred强调。
根据双方签订的 《战略合作协议》，双方合作的战略目标是使南京医药成为立足中国华东，辐射中国其他地区的全国性医药流通企业。在未来5年，联合博姿集团和合资公司将考虑投巨资用于药品物流中心建设、医药分销企业信息化建设、供应链体系建设等。同时，向南京医药分享在医药批发与零售市场丰富的国际化专业营运经验，帮助南京医药实现信息管理系统和核心商务流程的现代化，顺利达成并购战略。
“从全球经验医药行业发展来看，药事服务和医药流通连锁正成为医药企业发展的主要模式。南京医药将紧抓这一趋势，与联合博姿将南京医药打造为 ‘医药流通卓越品质’的代名词，完成‘成为提供最优产品与服务的市场创新者之一和医药流通连锁领先企业’的远景目标。”南京医药董事长周耀平说。