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Valeant将以约111亿美元全现金收购Salix药业

2015-03-17 11:03878470

北京时间3月17日凌晨消息,华尔街日报周一报道称,Valeant药业国际已经通过提价约10亿美元,在竞购战中击败对手Endo国际公司,将以约111亿美元的全现金出价购买Salix药业。

Salix药业已经在2月同意接受Valeant药业国际提出的每股158美元的现金报价,在Endo国际于上周三提出相当于每股175美元的现金加换股竞购价格之后,Valeant药业国际将报价一次性提高15美元,至每股173美元的现金出价。

Valeant药业国际新的现金出价相当于111亿美元,而Endo国际的现金和换股出价折算相当于112亿美元。不过Endo国际的出价因为需要等待股东批准而且要更长时间才能完成交易,而被认为具有更多的不确定性。

Endo国际在周一承认已经撤回了对Salix药业的竞购要约,但是在媒体声明中指出,公司有“强劲的交易意愿”。这被认为公司可能再发起其他并购交易。

Valeant药业国际股价在周一涨4.91美元,收于每股202.34美元,涨幅是2.49%;Salix药业股价涨3.35%,收于每股172.75美元,涨幅是1.98%;Endo国际股价涨2.32美元,收于每股89.65美元,涨幅是2.66%。

Salix药业主要生产胃部不适症状的治疗药物,是一个高度增长的专业药物领域。

有知情人士表示,在2014年错失对肉毒杆菌制造商艾尔建公司的收购交易之后,Valeant药业的首席执行官迈克尔-培生(Michael Pearson)非常迫切的想要完成对Salix药业的收购。公司在过去几年通过收购已获批准药物的制造商并在之后削减成本来实现高速扩张,从而避开了对极具风险的早期产品研发过程的依赖。迈克尔-培生2008年上任以来已经独自或者是通过合资企业完成了超过100起并购。

目前尚不清楚Valeant药业将如何支付这笔现金收购价格。公司曾表示,可能在目前的大股东,潘兴广场资本管理以及ValueAct资本管理的支持下进行一次新股增发获得资金,但是知情人士的说法显示,至少周末期间这一交易的具体安排还没有形成。

根据新的交易条款,Salix药业需要将接受其他竞购报价的分手费提高1亿美元,至约4.5亿美元,这也势必增加任何试图对Salix药业进行收购的交易成本。此外,Salix药业也同意将Valeant药业竞购价格的考虑截止期从8月20日提前到5月1日;如果Salix药业无法在4月8日之前争取到大多数股东同意出售持股,Valeant药业的报价将会立即降低至每股158美元。

Valeant药业最初在2月提出了约100亿美元的收购报价;由一名前Valeant药业高管创立的Endo国际在上周提出了竞购报价。

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