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制药工业价值曲线 正“含笑”上移（2）

2010-06-30 10:16 来源：中国医药营销联盟 我要评论 (0) 点击：

核心提示： 6月23日下午，杭州萧山，2009年制药工业百强发布现场座无虚席，历届中国制药工业百强年会总策划陶剑虹对2009年中国制药工业百强做了深入的结构解析，并就中国药品零售市场概况，零售药品畅销品类格局，产业价值链的未来走势逐一作了精彩剖析。

 
     “目前，中国百强制药工业‘两头小、中间多’的格局正在形成。中等规模企业数量在增多，目前销售收入在25亿～30亿元的企业是发展速度最快的群体，第30～70位的企业增长率高于百强总体平均水平及医药产业平均水平，增长最快的区间是第31～40位企业，达到28.8%。”陶剑虹分析指出。
 
      其三，百强企业的核心竞争力呈现出进一步提升的态势，百强企业在资本运作方面趋向活跃。
 
      2009年中国制药百强榜中上市公司的比例进一步增加。相比2008年增加了8家。此外，沿海和华东地区在中国制药百强的“地图”中依然占有举足轻重的地位。2009年，华东地区、华北东北地区、中南华南地区、西北西南地区分别共有制药百强企业46家、28家、15家、11家入围。
 
      陶剑虹还表示，通过用聚类分析法，对规模、效益、成长、创新四个要素进行综合评分后，不难发现，中国制药百强的竞争力在持续上升，北药集团、哈药集团、复星医药、华兰生物、鲁抗辰欣、丽珠医药、先声药业、恒瑞医药、绿叶制药等诸多企业的核心竞争力在进一步增强。
 
      据陶剑虹介绍，这一年，中国制药工业百强榜共有悦康药业等12家企业新进榜，东阳光实业等40家企业的排名相比2008年有所上升。不过值得注意的是，拜耳医药、西安杨森、辉瑞制药、诺和诺德、上海罗氏5大外企占百强总体比重超过50%，占去了半壁江山。
 
      疾病谱深刻影响用药结构
 
      在进行百强企业的品种结构分析时，陶剑虹指出，不论是医院用药市场还是药品零售市场，疾病谱对其用药结构的影响都相当明显。考虑到不仅这10年疾病谱在变化，未来10年还要变化，企业亟待研究和关注疾病谱变化带来的治疗药物领域的新变化。
 
      陶剑虹指出，过去10年间，医院用药市场感染性疾病、消化系统、疾病比重下降，恶性肿瘤、心脑血管疾病、关节炎等慢性病、抑郁等CNS药物的比重则呈上升趋势。而样本医院的品类结构的比重变化也与疾病谱变化趋势正好相符。以全身用抗感染药物和抗肿瘤和免疫调节剂为例，全身用抗感染药物的占比从1999年的30.73%下降至了23.94%；同期抗肿瘤和免疫调节剂则从10.85%上升到了17.72%。
 
    其次，药品零售市场品类结构方面，2009年也受到疾病变化的影响。2009年全年，化学制剂比重略有上升，中成药制剂略有下降；中药材、医疗器械则依旧是零售市场增长幅度最大的两个类别。
 
尤其值得一提的是，疾病谱变化正在带动零售用药结构逐步改变。随着近几年气候变化无常，甲流、手足口病等上呼吸道疾病频发，感冒药零售市场规模保持较快速度增长。
 
受甲流影响，各品牌竞争差异明显。其中，最受益的为中成药品牌，几个中成药主导品牌均表现出较高的市场增长率；零售市场中，感冒用药前十大品牌中有两个品牌是本土百强企业产品，分别位于第4和第7名，合计占该大类比重4.51% 。
 
相比之下，止咳化痰用药的零售市场年增长幅度明显不如感冒用药，增长幅度近两年呈现下降趋势。最受益的是中成药品牌，几个中成药主导品牌均表现出较高的市场增长率。
 
随着近年来“护咽”理念的宣传与推广，以及厂家不断推出护咽保健品，尤其是咽喉用药品牌推出的同名护咽保健品，在一定程度上影响了咽喉用药的零售市场发展，近年来市场增长一直呈下降趋势。
 
陶剑虹表示，近年来国家推行新农合以及社区医疗卫生建设，心脑血管用药最大的患者群体正在逐渐转移到医院和社区进行治疗和购药，因此该类用药在零售市场的份额呈下滑趋势；主要大品牌除个别外基本上能够保持高于平均水平的增长速度发展；心脑血管用药前十大品牌中，有六个品牌是本土百强企业产品，合计占该大类比重21.39%。
 
高血压用药是典型的慢病用药，老年化的趋向使高血压用药市场快速膨胀，但社区医疗、门诊统筹等又使原本在药店购药的患者转向医院购药，使高血压用药零售市场增速放缓，主要品牌在零售市场上竞争激烈，没有优势品牌也没有弱势品牌，形成“百花齐放”的竞争局面。降压用药前十大品牌中，有两个品牌是本土百强企业产品，合计占该大类比重10.40%。
 
糖尿病用药在零售市场仍处于发展速度较快的品类之一，但近两年增长幅度较之前两年明显下降，主要是受社区医疗机构对慢病人群分流的影响，2009年糖尿病用药主要品牌在零售市场上均发展较快。
 
 “随着群众自我药疗水平的提高，我国药店销售逐步形成急性常见病用药、慢性病用药和滋补营养保健类用药三大用药领域。”陶剑虹如是说。
 
商业整合与零售多元化加速
 
谈及商业整合，陶剑虹指出，商务部即将于今年制定并出台《2010～2015年全国药品流通行业发展规划纲要》，国家将加强对地方药品流通行业发展规划的指导。届时，商务部将积极会同有关部门，按照规划审批药品批发、零售企业；同时完善药品流通体系网络，提高农村和偏远地区的药品供应能力；同时还将制定《药品零售企业经营服务规范》、《医药物流服务规范》、《医药物流企业分级评估指标》等相关行业标准。这些新政策的出台究竟会将医药分销带往何处，在这样的背景下企业应该如何应对，显得颇为重要。
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Tags：曲线 价值 工业 制药 百强 市场 企业 零售 医药 用药

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