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制药工业价值曲线 正“含笑”上移（3）

2010-06-30 10:16 来源：中国医药营销联盟 我要评论 (0) 点击：

核心提示： 6月23日下午，杭州萧山，2009年制药工业百强发布现场座无虚席，历届中国制药工业百强年会总策划陶剑虹对2009年中国制药工业百强做了深入的结构解析，并就中国药品零售市场概况，零售药品畅销品类格局，产业价值链的未来走势逐一作了精彩剖析。

 
针对国内医药流通的多、小、散的格局，陶剑虹进一步指出，目前全国药品已经一共有批发企业1.3万家，但营业额超过5000万元的只有491家，年销售额超过20亿元人民币的只有33家，前3位企业仅占其市场20.09%的份额。相比之下，医药市场容量为我国近10倍的美国，批发企业仅70余家，一级药品批发商只有5家，名列前3位的公司占其市场96%的份额。因此，在一系列政策引导下，中国的医药商业最终必将通过兼并收购走向高度整合。
 
 “制药工业百强的集中度在42%～43%之间，而商业百强的集中度已经达到了67%～70%。近期商业集中度的趋势很快，像一场‘疾风暴雨’一样在兼并收购。对照美国三大商业分销企业的发展路径，可以预见，中国的医药商业也必然会从单一的物流服务提供商转向整体方案提供商。”陶剑虹如是表示。
 
谈及零售业态，陶剑虹认为，中国药品零售市场的成长潜力巨大。首先，人均年零售药品消费额方面，美国约为5300元人民币，而中国2009年仅约114元人民币。随着自我药疗水平提升，我国人均零售药品消费额有较大提升空间，拉动零售市场增长。其次，目前美国处方外配率高达72%，而中国绝大多数医院处方不外配。如果医药分开顺利推进，处方外配增加，零售市场在药品市场所占的比重将明显提升。
 
陶剑虹认为，医药零售业可谓是业态最多元化的子行业。美国最大的连锁药店Walgreen公司完全是靠自己多开新店稳步扩张发展起来的，而美国分店数量最多的药品零售连锁企业CVS公司则是靠不断并购而成长起来的。医药零售发展业态，可谓是“条条大路通罗马”。目前中国的医药零售业态已经形成了平价药品超市、商业闹市区内连锁药店、社区便利服务型药店、综合性药店（健康美丽店、药妆店）、专业性医学药学服务药店、商圈内大型社会单体药店、诊所、厂矿卫生室等多种模式。
 
不过，陶剑虹也指出，目前，美国分店数已经占总体药店的35.2%，而中国分店数仅占总体药店的2.03%；美国前三强销售占零售市场的72.9%，中国前三强销售仅占零售市场的5.59%。中国药品零售的集中度远低于药品批发行业，药品零售市场业态比较分散，因此存在较大的整合空间。
 
 “未来的医药商业将演变成四种主流模式，以商业公司的身份进行学术专业化服务，专业从事区域内的配送服务，向研发上游延伸，医药电子商务极有可能代替传统医药经营模式，带来经营模式革命。”陶剑虹如是认为。
 
市场格局将进一步向团状异质化过渡
 
陶剑虹最后指出，每次重大经济危机都伴随着重大科技突破和产业调整，强力推动经济发展方式转变。各国着眼新一轮的经济发展，已展开一场抢占新制高点的竞赛，全球将进入一个空前的创新密集和产业振兴时期。可以预见，以尊重生命、依赖创新为特质的医药行业，又将在全球技术进步的变革洪流中迎来下一个黄金时代。而中国医药产业正在进入一个快速和空前剧烈的分化、调整、重组的新时期，企业两极分化、优胜劣汰的进程会大大加快。
 
陶剑虹认为，中国医药行业未来的竞争格局演变将呈现以下趋势，即未来10年，医药市场处于向块状同质化市场过渡阶段，前三名的市场集中度将会大大提高；但随着市场格局的进一步演变，市场格局将进一步从块状同质化市场向团状异质化市场过渡，行业前10名的市场集中度会提高，预计在2015年达到60%。
 
“未来那些稳健成长的合资医药企业、具有综合实力的大型医药企业、专业化发展的中小型医药企业、具有国际化能力的特色医药企业、具有卓越管理能力和执行力的民营医药企业、具有资源整合能力和管理输出能力的资本型新进入企业方能获得不错的生存和发展权。”陶剑虹说。（记者马建忠）
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Tags：曲线 价值 工业 制药 百强 市场 企业 零售 医药 用药

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