在这一市场上，前十名制药企业占据了市场总额的1/3。因此，与城市医院市场相比，社区中心市场的集中度更高，而且跨国企业药品的渗透率也更高，在富裕城市尤为如此。而在这些城市之外，跨国企业的覆盖面和支出大幅下降，只有不到10%的社区中心表示曾获得跨国企业的关注。 

国家基药目录将很快实现扩容，对于有产品进入基药目录的跨国企业和本土大型企业而言，需要以“量”取胜。 

中国政府已基本实现2009年至2011年的医疗改革目标—使13亿人口享受到基本医疗保障。中国的医药市场无疑充满活力，并有望在未来几年内继续扩张。波士顿咨询公司（BCG）最近发布的《崛起中的广阔医药市场机遇：2009-2011三年医改对制药企业的影响》报告，诠释了中国“新”医疗保健行业的新兴特征以及医药市场的规模和增长潜力，以期帮助制药企业制定战略、捕捉增长机遇。 

县级医院：新的竞争舞台 

面对农村人口看病就医的大量需求，中国的县级医院增长迅速且最具发展潜力。中国有定级的县级医院6000多家，遍布2000多个县市。这些医院正日益成为农村人口首次就诊和疾病管理的重要渠道。县级医院的医生在药物选择以及更改某些疾病的治疗方案的改变方面发挥着重要的影响力。 

县级医院是中国医疗改革的最大受益者。在政府过去3年持续投资的推动下，这些医院的综合能力得到显着提高，其病床总数和医生总数也实现较大增长。此外，人口和经济增长以及城市化进程将推动“特大县”的兴起。到2020年，大约500个县的人均可支配收入将和上海目前水平相同。如果这一增长速度持续下去，到2020年，县级医院的市场规模将达到2010年城市医院市场规模的1.6倍，大约500家县级医院将达到三级医院水平，跻身中国大型医院行列。 

中国政府表示，县级医院最终应能治疗90%农村人口的重大疾病。县级医院正在开展公立医院试点改革工作，对药品销售实行零加价政策，并提高诊疗费用。县级医院医疗条件的改善以及药品支付能力的提高使患者更加有兴趣向跨国企业品牌升级消费。近些年，在所有更改药品处方的高血压患者中，有近60%从本土品牌转向跨国企业品牌。患者数量和人均支出的增长以及消费升级趋势的发展都使县级医院对制药企业的吸引力与日俱增。 

尽管县级医院市场潜力巨大且发展迅速，但也存在诸多挑战—地理位置上较为分散、地区差异较大且发展水平不均衡。此外，农村患者的支付能力受到新农合医保政策和水平的进一步限制。约40%至60%的县级医院患者使用的是农村合作医疗保险，门诊服务的患者自付比例高达100%。尽管县镇的收入增速将超过大型城市，但在药品支付能力方面仍与城市存在差距，农村合作医疗保险和城镇职工医疗保险在保费和福利方面也依然存在一定距离。 

县级医院市场一直是中国本土制药企业的地盘。销量最大的20家企业中有19家是中国公司。本土企业在县级医院的渗透率和覆盖面往往要优于跨国企业。此外，由于本土企业的销售成本较低、仿制品价格实惠且营销手段灵活，因此本土企业的总体业绩也胜过跨国企业。